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科林研發（Lam Research）6月18日單日收漲3.97%，當天輝達只漲0.6%。《Mad Money》主持人克瑞莫（Jim Cramer）公開說後悔沒有持有科林研發與應用材料，稱它們是「非凡的公司」。現在的問題是：設備股的邏輯變了嗎，還是只是輪漲補跌？記憶體短缺讓設備商從「配角」變成「定價者

科磊（KLA，美股代碼：KLAC）在6月18日單日上漲8.73%，收在259.56美元。這波漲幅不是來自單一利多，而是整個半導體設備族群同步走強的縮影。核心問題是：這是短線反彈，還是設備股的底部訊號？Entegris財報打臉悲觀預期，設備族群跟著收復失地Entegris（ENTG，半導體材料供應商）

Citi分析師剛把應用材料（Applied Materials，半導體製造設備龍頭）目標價從550美元上調至710美元，調幅達29%。同步調升的還有科林研發（Lam Research）和科磊（KLA Corp），三家同屬半導體設備族群。核心理由只有一個：NAND（快閃記憶體，手機和SSD裡存資料用的

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■ 00403A 近一週上漲 7.1%
主動統一升級50今天收在 10.75 元，小幅上漲 0.47%。這檔基金規模高達 1756.2 億的巨獸最近動能很強，近一週繳出 7.1% 的漲幅，把成立以來的總報酬推

SpaceX（太空探索技術公司）於6月12日正式在那斯達克掛牌，首日收盤價160.95美元，較招股價135美元上漲19.2%，市值當日即達2.1兆美元。上市兩個交易日後股價已漲至178美元，連續兩天蟬聯零售投資人淨買入第一名。問題是：這場SpaceX狂歡，對持有特斯拉的投資人是利多還是雜音？Spac

Meta剛和Nebius Group簽了一份五年算力合約，總價值上看270億美元。川普直接對法國總統馬克宏嗆聲：廢掉對科技公司的數位稅，否則法國葡萄酒面臨100%關稅。谷歌、亞馬遜、Meta、蘋果全在這份稅的課徵名單內，G7峰會前夕，貿易戰從晶片打到餐桌。---法國這張稅單從3%變6%，谷歌每年在法

ASML執行長親口說出一個數字：80%的銷售來自亞洲，歐洲只佔1%。這句話不是在抱怨，而是在告訴市場，成長空間還沒開始算。問題是：歐洲「數位主權」這張牌，真的能把這1%變成可以定價的機會嗎？80%押注亞洲，ASML的地緣風險比你想的集中ASML生產的EUV（極紫外光微影設備，目前全球唯一能製造最先進

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■ 00981A 近一週報酬達 5.3%
00981A 主動統一台股增長今天表現很強，單日上漲 2.84%，收在 31.47 元。這檔基金近一週已經繳出 5.3% 的報酬率，成立以來的總報酬高達 223.1%

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■ 規模1829億巨獸單日急拉3.51%
主動統一升級50今天收在10.61元，單日上漲3.51%，近一週累積漲幅來到4.7%，把成立以來的總報酬拉高到4.3%。這檔基金的規模目前高達1829.3億，是市場上

應用材料（Applied Materials，美股代號AMAT）單週股價上漲2.64%，收在567美元。Cantor Fitzgerald同步上調KLA、Lam Research、應用材料和ASML四家設備大廠的目標價，應用材料從575美元直接拉到650美元。這場集體喊價的背後只有一個理由：晶片設備