Sara Wang

事件說明：玻纖供應吃緊，市場預估BT、ABF喊漲最近載板市場又有新動態，BT 和 ABF 材料價格雙雙傳出要調漲，背後主要是因為「需求變多，供應卻跟不上」這個老問題再度浮現。 先看 BT 材料這邊，日本的三菱瓦斯化學（MGC）已經對外宣布交貨會延遲，這其實透露出一個訊號—全球 BT 基材現在真的很缺

帆宣(6196)進入工程認列高峰期，手握770億工程大單帆宣今年下半年開始，帆宣即將進入工程認列高峰期，包含台灣在地案場與台積電美國建廠貢獻陸續到位，工程收入將明顯回溫。 更重要的是，截至目前在手訂單突破770億元，處於相對高檔，換句話說，接下來一整年的營運節奏已經被訂單塞滿，帆宣處在一種「不用追單

事件說明：一口氣吞掉42億！大立光Q2獲利慘跌「只剩7.73元」簡單說，大立光手上有超過千億元的現金，其中一半是美元。但第二季新台幣對美元「猛升」超過10%，這波匯損就讓大立光帳面損失高達 42.2 億元，稅後純益僅10.32億元，季衰退高達84%，直接把每股獲利吃掉三十幾塊，EPS只剩下7.73元

無塵室龍頭廠聖暉*(5536)手握460億元訂單根據研調機構 GII 預測，無塵室技術市場規模預計在 2025 年為 100.4 億美元，預計到 2030 年將達到 141.5 億美元，複合年成長率為 7.11%。 聖暉*(5536)名列無塵室工程龍頭，深耕工程整合領域超過四十年，不僅具備一站式整合

事件說明：越南商品課稅20%、洗產地課稅要付到40%！ 7/2 川普宣布跟越南談成貿易協議，三大重點一次搞懂：對越南商品課徵 20% 關稅原先市場傳出將對越南商品全面課徵「對等關稅」高達 46%，如今落定為 20% 稅率，大幅緩解原本的升溫風險。轉口商品（洗產地）課徵 40% 高額關稅對那些經由越南

甲骨文300億美元大單，引爆台鏈AI伺服器商機Oracle（甲骨文）近期宣布取得價值高達 300 億美元的雲端運算合約，金額近乎 2025 會計年度資料中心業務營收的 3 倍，引發市場高度關注AI基礎建設供應鏈的投資機會。 台廠 AI 伺服器供應鏈成為直接受惠主體，神達(3706)與鴻海(2317)

事件說明：元太攜手Oricom開發彩色電子紙廣告看板，搶攻日本車站商機 元太攜手Oricom，推出「永續電子紙看板」電子紙龍頭元太(8069)在 6/24 宣布，與日本Oricom公司攜手開發新一代數位廣告顯示器「Sustainable Board（永續看板）」，並搭載其最新彩色電子紙技術 E In

BBU成市場主流，順達(3211)名列主要受惠者隨著 AI 伺服器商機將在今年下半年放量，市場預期新款 AI 伺服器 NVL72 將採用 BBU (備援電池模組)，有望帶動台系鋰電池模組廠龐大商機，相關概念股主要包含：AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、加百裕(3323)

政策利多引爆光通訊熱潮，聯鈞領漲族群行政院 AI 新十大建設中明確支持 CPO 技術，國發基金計畫祭出千億資金助攻AI技術創新，國科會也提出次世代通訊科技發展方案草案，將在 2025 至 2030 年投入新台幣 270 億元預算，政策利多帶動光通訊族群近期全面轉強。 聯鈞(3450)因深耕光通訊及封

美系外資看好台光電(2383)，6/23再納入0050與006208成長股美系外資看好台光電（2383）5月營收改寫歷史新高，以及在 AI 應用領域的積極布局，預估 2026 年 GPU 與 ASIC 市場規模將達 25 億美元，年增幅達 35%，台光電市佔率有望同步提升，並有機會重奪 GPU Ru