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馬斯克再次掀起AI硬體熱潮？他透露旗下特斯拉與xAI將採購大量GPU晶片，打造規模高達百萬顆GPU、超越OpenAI的AI資料中心。可能帶動全球伺服器與晶片供應鏈全面起飛，台廠也有望迎來難得的成長契機嗎？快跟著《籌碼K線》 一起看下去！

 

馬斯克將向輝達與超微採購大量晶片

特斯拉執行長馬斯克最新表示，特斯拉和 xAI 正向輝達與超微等公司採購更多晶片，xAI 打算建造一個擁有 100 萬顆 GPU 的大型工廠，預計 6～9個月內完工，比OpenAI的設備更快、更大。

1. 採購重點

• 馬斯克透露 xAI 將大量採購 NVIDIA 晶片，包括 H100、B200 等高階GPU。
• 但xAI並未透露確切下單數量，但市場預期可能導致GPU供不應求。

2. NVIDIA受惠

• 輝達受惠於馬斯克訂單，擴大在 AI 晶片市場的領導地位。
• 輝達與超微(AMD)等其他晶片公司形成正面競爭格局。

 

對台灣供應鏈的影響

1. 訂單爆量，帶動營運動能提升

• xAI 要建設 100 萬顆 GPU 的資料中心，意味著需要數萬台伺服器整機，會大幅推升主機板、組裝、散熱等周邊需求。

• 台灣是全球高階伺服器代工重鎮，受惠程度優於中國與東南亞地區。

2. AI 整機產品 ASP（單價）高，有利提升毛利

• AI 伺服器每台單價高達上百萬台幣，零組件 ASP 相對傳統伺服器高。

• 對如雙鴻、勤誠、華泰等供應商是實質獲利成長來源。

3. 加速液冷技術與電源系統升級

• 液冷散熱模組需求急升，有利雙鴻(3324)、奇鋐(3017)搶占先機。

• 高功耗伺服器對電源模組的效能與穩定性要求大幅提升，有利台達電(2308)、光寶科(2301)。

 

受惠個股清單

AI 伺服器／機殼核心供應商－勤誠(8210)

受惠邏輯：

勤誠（8210）為 Supermicro（美超微）AI 伺服器整機與機殼的核心供應商，隨著馬斯克近期宣布將向輝達與 Supermicro 採購大量 GPU 晶片，並建置擁有 100 萬顆 GPU 的 xAI 資料中心，Supermicro 作為其主要伺服器合作夥伴，未來出貨量可望大幅提升，勤誠將同步受惠。

此外，勤誠已成功切入高階 AI 伺服器組裝領域，具備技術、產能與既有客戶基礎優勢，在本波 AI 基礎建設快速成長中具備高度潛力。

技術籌碼面：

• 勤誠（8210）自從4/7川普關稅崩盤過後，逐漸收復站上所有短均線
• 股價沿著均線上揚去攻擊，均線多頭排列，目前仍偏多思考。
• 近期主力買超、買賣家數差負數，籌碼偏向於集中
• 大戶緩步增加、散戶持股減少
• 近一個月主力動向偏向為小買，買超第一名的主力「台灣摩根士丹利」，近20日買超 778 張，為波段性的買盤

> 整體多項指標股價易漲難跌。

 

題材受惠股：輝達 GPU 板卡供應鏈－緯創(3231)

受惠邏輯：

緯創（3231）參與輝達高階 AI GPU（B100 / B200）模組製造與測試服務，隨著馬斯克近期宣布將向輝達與 Supermicro 採購大量 GPU 晶片，並建置擁有 100 萬顆 GPU 的 xAI 資料中心，可間接受惠馬斯克 xAI 訂單。

技術籌碼面：

• 緯創（3231）自從4/7川普關稅戰崩盤過後，短短三天快速站回，後續緩步站上所有均線
• 股價沿著均線上揚去攻擊，均線多頭排列，目前仍偏多思考。
• 近期主力買超、買賣家數差還是大多為正數，代表籌碼尚未集中，還在努力中。
• 大戶明顯增加、散戶減少
• 近一個月主力動向偏向為小買，買超第一名的主力「富邦」，近20日買超 13,530 張，為波段性的買盤

> 整體多項指標股價易漲難跌

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總結

馬斯克xAI計劃打造百萬GPU資料中心，不僅釋出AI產業長線趨勢訊號，也有望點燃台灣供應鏈成長動能。特別是與輝達、Supermicro合作緊密的廠商，未來數季有望明顯受惠。

投資人可持續留意具備「輝達供應鏈 + AI伺服器」雙重題材的個股，結合籌碼與技術面觀察，尋找下一波潛力股。不妨從勤誠、緯創等關鍵企業開始，掌握AI產業升溫帶來的投資契機。

 

＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

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