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■ 規模穩居253億，淨值遇亂流

00407A 主動凱基台灣今天收在 9.42 元，小幅下跌 0.21%。近期遇上盤面震盪，近一週報酬來到 -5.9%，成立以來總報酬為 -4.5%。雖然淨值跟著大盤修正，但基金規模依然維持在 253.7 億元，折溢價也落在穩定的 0.1062%，顯示整體籌碼面並沒有明顯鬆動。

■ 逆勢大舉加碼國巨35%

在今天完全沒有新增、刪除或減碼任何持股的情況下，經理人把銀彈集中加碼了三檔原有部位。動作最大的是被動元件龍頭國巨，一口氣加碼了 250 張，持股變動幅度高達 35.01%，權重也順勢拉升 0.90%。這顯示在行情回檔之際，經理人選擇抓緊具有實質基本面支撐的權值股來穩定陣腳。

■ 資金回防AI主線與生技

除了國巨，AI 伺服器大廠緯穎今天也被加碼 36 張，持股變動幅度達到 28.35%。可以看出這波操作邏輯很明確，就是趁著修正期間，把資金重點佈局在長線能見度高的 AI 供應鏈上。同時也加碼了 48 張藥華藥，利用生技族群的特性來平衡科技股的波動。從今天只進不出的動作來看，經理人現階段的心態是趁回檔建立部位。

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