AMC Entertainment(AMC)宣布透過旗下子公司Muvico啟動一項大規模的私募發行計畫，預計發行總額達17.3億美元的優先擔保票據，這批票據將於2031年到期。除了發行票據外，公司同時計畫取得新的7.5億美元定期貸款融資。這項財務操作的主要目的是為了調整債務結構，且新發行的票據將由AMC及其子公司提供擔保。

募資償還高利息票據與現有貸款

本次募資所得的資金，加上新的定期貸款及公司手頭現金，將具有明確的用途。首要目標是贖回Odeon Finco PLC發行的4億美元優先擔保票據，該筆債務將於2027年到期，且票面利率高達12.75%。透過這次再融資，AMC Entertainment(AMC)有望降低利息支出壓力，同時資金也將用於全額償還現有的定期貸款融資，並支付相關的交易費用與開支。

設定24.8億美元融資門檻確保贖回計畫執行

為了確保財務計畫順利進行，針對Odeon發行的2027年到期票據，目前已發出有條件的全額贖回通知。這項贖回行動設有一個關鍵前提，即AMC Entertainment(AMC)必須透過上述的債務融資交易，成功取得至少24.8億美元的總收益。這顯示出管理層希望透過借新還舊的方式，延長債務到期日並改善公司的資產負債表健康度。

AMC Entertainment(AMC)主要從事戲劇展覽業務，在美國及歐洲市場擁有並經營連鎖劇院，提供豪華電動躺椅、全酒吧及餐飲等高端觀影設施，其主要營收來源為美國市場。觀察前一交易日股市表現，AMC Entertainment(AMC)收盤價為1.2000美元，下跌1.64%，成交量為31499174股，成交量變動67.44%。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息