根據彭博社週二的最新報導，知名連鎖影院營運商 AMC Entertainment (AMC) 正積極尋求信貸投資人的支持，計畫針對現有債務進行總額近 25 億美元的再融資工程。這項舉措顯示出公司管理層正致力於改善資產負債表，並透過借新還舊的方式，減輕未來的償債壓力與利息負擔。

鎖定 2029 年到期貸款與高息票據

消息人士指出，本次 AMC Entertainment (AMC) 的再融資方案結構相當明確，主要目標包括一筆將於 2029 年到期的 20 億美元貸款，以及預計明年到期、票面利率高達 12.75% 的 4 億美元票據。透過置換這些債務，公司期望能優化債務的到期日結構，避免短期流動性風險。

推銷 7.5 億美元定期貸款作為交易核心

為了達成上述融資目標，AMC Entertainment (AMC) 目前正在市場上推銷一筆 7.5 億美元的 B 定期貸款（Term Loan B）。根據報導引述知情人士的消息，這筆貸款是整體再融資交易的重要組成部分，而整套融資方案預計還將涵蓋約 17.3 億美元的其他擔保債務，顯示此次財務重組的規模相當龐大。

華爾街四大投行聯手操刀債務發行

為了確保本次大規模債務重組能夠順利完成，AMC Entertainment (AMC) 委任了華爾街多家重量級金融機構負責管理此次債務發行。由富國銀行、德意志銀行、花旗集團以及高盛集團組成的承銷團隊，將協助公司與信貸市場進行對接，這也反映出市場機構對該公司債務重組計畫的參與程度。

總債務高達 82 億美元但短期壓力獲緩解

回顧今年 1 月，AMC Entertainment (AMC) 曾與債權人達成協議修改部分票據條款，為公司爭取到了關鍵的喘息空間。然而根據財務數據顯示，該公司目前仍背負約 82 億美元的龐大債務總額。本次再融資若能成功執行，將有助於公司在面對高利率環境時，能以更具彈性的財務體質應對未來的營運挑戰。

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