美國煉油與化肥大廠 CVR Energy(CVI) 週四宣布，已完成總額達 10 億美元的優先票據私募定價。公司計畫透過此次發債籌措資金，主要用於償還現有債務及贖回較高利率的舊債，以改善資產負債表結構。消息公布後，CVR Energy(CVI) 盤後股價微幅上漲 0.31%，報 22.35 美元。

10億美元募資細節與票面利率定價

本次 CVR Energy(CVI) 發行的 10 億美元無擔保優先票據將分為兩部分發行。第一部分為本金 6 億美元、票面利率 7.500% 的優先票據，將於 2031 年到期；第二部分為本金 4 億美元、票面利率 7.875% 的優先票據，將於 2034 年到期。這兩批票據皆按面值發行，並由公司旗下的特定國內子公司提供優先無擔保保證。

資金將全數用於償還高利舊債與貸款

根據 CVR Energy(CVI) 的規劃，此次發債所得款項淨額，搭配手頭現金及資產擔保循環信貸額度下的借款，將用於償還優先擔保定期貸款，並贖回 2029 年到期的所有 8.500% 優先票據，以及贖回 2028 年到期的 2.17 億美元 5.750% 優先票據。透過此次操作，公司有望置換掉利率高達 8.5% 的債務，有效調整債務結構。

預計2026年完成交割與市場反應

CVR Energy(CVI) 表示，在滿足慣例成交條件的前提下，本次票據發行預計將於 2026 年 2 月 12 日完成交割。由於這些票據尚未根據美國證券法註冊，因此將僅向合格的機構買家及非美國投資人進行發售。市場對於公司積極管理債務的舉措反應平穩，盤後股價維持在 22.35 美元的水準。

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