美國中游能源巨頭 Energy Transfer(ET) 宣布完成總額達 30 億美元的優先票據定價，本次發行分為三個部分，每部分規模均為 10 億美元。這項財務操作旨在優化公司債務結構，透過發行長期債券籌集資金，以應對未來的資金需求並改善資產負債表，展現公司在資本市場的融資能力。

三期債券票面利率最高達6.30%且採折價發行

根據官方公布的定價條款，本次發行的優先票據依到期日分為 2031 年、2036 年及 2056 年到期三種年期。其中，2031 年到期票據利率為 4.55%，發行價格為面值的 99.830%；2036 年到期票據利率為 5.35%，價格為 99.933%；年期最長的 2056 年票據利率則為 6.30%，價格為 99.842%。在滿足慣例成交條件的前提下，本次發行預計於 2026 年 1 月 27 日完成交割。

募集資金近30億美元將用於償還現有債務

Energy Transfer(ET) 預計本次發行扣除相關費用前的淨收益約為 29.7 億美元。公司計畫將這筆資金主要用於「借新還舊」，包括償還商業本票以及循環信貸額度下的借款，剩餘資金則用於一般合夥企業用途。本次發行由美銀證券、德意志銀行證券、瑞穗證券、三菱日聯銀行及日興證券等金融機構擔任聯席帳簿管理人在內的承銷團隊負責。

擁全美大型能源平台並涵蓋液化天然氣業務

Energy Transfer(ET) 是一家擁有大型能源資產平台的企業，其核心資產主要位於德克薩斯州和美國中部大陸地區，涵蓋原油、天然氣和天然氣液體的運輸與儲存。公司擁有美國最大的分餾設施之一及燃料分配系統，同時持有查爾斯湖天然氣液化設施。該公司於 2018 年 10 月完成了公開交易的有限合夥與普通合夥的合併，進一步整合了企業架構。

Energy Transfer(ET) 昨日股市資訊

收盤價：17.1500 美元
漲跌：+0.19 美元
漲幅(%)：1.12%
成交量：13,406,797 股
成交量變動(%)：-0.10%

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