北方石油公司將進行7.25億美元的私募發行,計劃用於回購2028年到期的高利率債券,並改善財務狀況。
北方石油公司(Northern Oil and Gas, NYSE:NOG)近日宣佈其計畫以面值價格發行7.875% 的2033年到期高階債券,總額達7.25億美元,此次發行預定於2025年10月1日完成。這筆資金主要用於透過同時進行的投標要約回購2028年到期的8.125%高階債券,根據投標結果可能會立即贖回剩餘的債券。
此次舉措旨在降低公司的負擔及相關費用,同時增強企業的流動性和靈活性,包括減少信貸設施的借款。市場對此訊息反應積極,週一盤後NOG股價上漲了1%。
分析指出,儘管目前市場環境不確定,但該公司透過減少支出來提高短期自由現金流的策略顯示出其調整能力。而摩根士丹利近期也下調了包括北方石油在內的多家公司的評級,轉向更具防禦性的投資選擇,顯示市場對能源類股的前景仍持謹慎態度。未來,若能成功實施此項融資計劃,北方石油有望加速其業務發展與財務穩健。
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