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Micron(MU)和SanDisk(SNDK)在5月5日美東盤中同步急漲，MU收盤漲11%、SNDK漲近12%，SanDisk市值首度突破2,000億美元。這不是單一股票的短線異動，而是AI資料中心需求從GPU擴散到記憶體與儲存層的整體重估。核心問題只有一個：這次的記憶體景氣循環，憑什麼比過去更耐

Palantir（美股代號PLTR，美國AI數據分析軟體公司）第一季營收年增85%，達16.3億美元，創下連續11季加速成長的紀錄。這樣的數字放在任何一家公司都是大喜訊，股價卻在財報公布後重挫6.93%。問題只有一個：市場在跌的，不是基本面，是估值泡沫的容忍上限。政府端爆發，商業端一個數字壞了事政府

英特爾股價5月5日單日跳漲12.95%，創歷史新高，導火線是彭博報導蘋果正與英特爾洽談晶片代工合作。這不是普通的供應商替換，而是英特爾晶圓代工業務能否從虧損深淵翻身的關鍵押注。問題在於：談判只是初步接觸，離正式下單還差得遠，市場是不是把希望當成現實在定價？英特爾晶圓廠撐著一口氣，蘋果訂單是真正的解藥

谷歌Alphabet(GOOGL)股價5月5日收在384.3美元，單日漲幅1.22%。摩根大通（JPMorgan）CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）卻在同一天公開說出：消費端AI怎麼走，他自己也看不清楚。這句話從全球最大銀行老闆口中說出，值得谷歌投資人認真聽一遍。戴蒙說Gemini免費就夠用

Intel股價單日飆漲14%，導火線是彭博報導蘋果正在與Intel洽談晶片代工合作。這不是小單，蘋果是全球最大的高階處理器買家，一旦確認，Intel代工部門（Foundry）的轉型故事就徹底改變。核心問題只有一個：蘋果為什麼現在要找Intel，這對台積電的蘋果訂單意味著什麼？蘋果選擇多元供應商的壓力

蘋果股價5月5日上漲2.66%，收在284.18美元，不是因為自家財報，是因為Intel。彭博報導Intel與蘋果正進行初步洽談，蘋果可能委託Intel代工晶片，消息一出，Intel單日暴漲14%。問題是：蘋果真的要換供應商，還是只是在對台積電施壓？蘋果找Intel談，時機不是偶然蘋果長期依賴台積電

今日盤前最大變數不是貿易數據，而是原油市場的突如其來暴衝——布蘭特原油單日大漲5.8%至114美元，西德州原油同步跳升4.4%，通膨預期瞬間重燃，美債10年期殖利率同步走高至4.45%，對高估值科技股形成雙重壓制。VIX在一個交易日內飆升7.65%，市場情緒明顯轉向戒備，台灣投資人最在意的輝達、台積

Palantir（PLTR，美國AI資料分析軟體公司）在美東時間5月4日盤後公布Q1 2026財報，營收16.33億美元、年增85%，調整後每股盈餘0.33美元，超越市場預期的0.28美元。這是Palantir有史以來最快的單季營收成長速度。問題是：數字這麼強，盤後股價為什麼只剩平盤？---美國政府

ARM Holdings本週三將公布財報，市場最在意的不是EPS，而是AI自研晶片的第一份成績單。這家公司今年宣布推出ARM AGI CPU（專為AI推論加速設計的自研晶片），正式從「授權收費」跨入「自己做晶片賣」。問題是：股價年初至今已漲85%，69倍本益比撐不撐得住這個轉型故事？授權模式走到天花

輝達中國市佔歸零，AMD財報壓力反而變大？超微(AMD)將在本週二（5月6日）盤後公布Q1財報，市場預期營收99.1億美元、EPS 1.29美元。這本來是AI硬體族群的例行觀察時刻，但輝達CEO黃仁勳剛剛對外確認，輝達在中國市場的市佔已降至零——這句話不是利多，而是替AMD的財報解讀埋了一顆新的不確