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結論先行，AI長跑續航帶動評價溢價Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台積電)(TSM)受益於AI循環延續兩至四年的市場共識，再度被機構點名為核心持股。Intelligent Alpha共同創辦人Doug Clinton直言AI多頭仍未結束，其前十大

結論先行，AI主賽道龍頭仍是配置核心Microsoft(微軟)(MSFT)收在515.74美元，上漲0.31%。在智慧投資公司Intelligent Alpha預期AI牛市仍有2至4年續航的背景下，微軟憑藉雲端與生成式AI的雙引擎、與OpenAI的深度綁定，以及企業級客戶基礎的網路效應，仍是機構與長

AI牛市仍在前半場，輝達依舊是核心持股市場焦點回到多頭周期的續航力。資產管理公司Intelligent Alpha共同創辦人Doug Clinton指出，AI多頭行情至少還有二至四年可走，帶動生成式AI基礎設施與應用鏈的資本支出持續開閘。在此脈絡下，NVIDIA(輝達)(NVDA)仍被視為生成式AI

本週將有多個重要事件影響股市，包括OpenAI開發者日、大型零售商促銷活動及企業財報發布。 .badgeprice-container {
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Intelligent Alpha創辦人Doug Clinton預測，AI牛市尚在早期階段，未來2至4年內將持續增長，並指出近期NVIDIA與OpenAI的投資引發泡沫討論。 .badgeprice-container {
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報導指出，華為在其先進的Ascend AI處理器中使用了來自三星、臺積電及SK海力士的零件，顯示其供應鏈的複雜性。 .badgeprice-container {
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台灣政府拒絕美國提出的50-50晶片採購計畫後，台灣半導體製造公司(TSMC)的股價在週三上漲。台灣行政院副院長鄭麗君表示，該計畫並未納入近期與美方的談判中，儘管台灣仍積極尋求與美國在高科技領域上的深度合作。這項由川普政府官員提出的計畫，要求美國企業將其晶片採購來源一半來自國內，另一半則來自海外供應

週四，亞洲股市普遍上漲，主要受到美國股市創下新高的影響，即便美國政府因關門而面臨挑戰。科技股因預期電腦晶片需求增加而大幅上漲，這是由於南韓科技公司與OpenAI合作的消息所致。美國期貨和油價也同步上揚。南韓的Kospi指數上漲2.9%至3,555.63點，主要因三星電子(Samsung Electr

英特爾(Intel, INTC)正與超微(AMD, AMD)進行初步會談，討論將後者納入其新興的晶圓代工業務客戶。據Semafor報導，雙方尚未透露英特爾可能承接的製造量，也不確定英特爾將為AMD生產何種產品，因為目前英特爾的代工能力尚不足以製造AMD最先進的晶片。台積電(TSM)目前是AMD主要的

政策風險降溫，短線評價壓力緩解Taiwan Semiconductor Manufacturing(台積電)(TSM)受惠台灣政府拒絕美方「美企半導體採購對半分配」構想，市場對其美國客戶被動轉單的疑慮明顯降溫。消息見報後，ADR早盤一度漲至約292美元，但終場收在288.47美元，微跌0.12%，顯