AI概念股

台積電全球擴廠，究竟是產能外移的憂慮，還是台灣設備產業「大航海時代」的開始？許多投資人看到海外建廠，只擔心成本拉高，卻忽略了這背後隱藏的「中央廚房外溢效應」。當台灣成為全球半導體的研發核心，海外據點就像遍地開花的分店，不僅帶動一次性的機台需求，更開啟了高毛利的「工業版訂閱制」維修服務。2026 年設

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🔸HBM 族群盤中重挫，資金輪動下殺壓力浮現
HBM 族群今日表現疲弱，盤中跌幅超過 8%，如至上 (-6.54%)、力成 (-7.79%)、志聖 (-8.25%)、創意 (-8.84%) 等指標股跌勢沉重。儘管今日市場並無直接利空消息，但研判應是前期漲多後，資金開始湧現獲利了結賣壓，部分

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🔸光通訊族群上漲，CPO概念股領漲，買盤積極
光通訊族群今日盤中表現相當亮眼，類股漲幅達2.17%，多檔個股漲勢強勁，尤以聯亞拉出漲停板最為吸睛，全新、聯鈞也同步大漲。觀察主要驅動力，仍是市場對AI高速運算下CPO光通訊模組需求的期待持續加溫，帶動相關概念股資金回流，部分個股也受惠於產品報價

2026-0301產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢： 輝達滿分財報與高於預期財測，卻已滿足不了市場貪婪的幻想？！PPI數據高於預期，降息路徑搖擺不定引發三大指數回檔修正！本週輝達財報公布後不漲反跌，AI趨勢不變但市場開始轉向檢視企業對AI投資的回收能力。高於預期的PPI數據引發市場對於今年降息路徑的不

看到新聞利多衝進場，股價卻開高走低？這不是你判斷有誤，而是你落後了「隱形時間差」！設備產業的獲利邏輯不在新聞，而在「驗收節點」。想從「等新聞的人」變成「等趨勢驗證的人」嗎？學會拆解交機、安裝到驗收的關鍵時序，才能在法人佈局時同步卡位。利多新聞竟然是跌停先兆？拆解設備股「營收認列」的隱形時差一、新聞利

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在台股創高之際，市場真正的壓力測試其實來自 2/25 即將公布財報的 NVIDIA。當 AI 產業從「算力軍備競賽」進入「資本支出能否延續」階段，這份財報的意義早已超越單季數字。營收、EPS 再創高幾乎已成共識，但真正牽動行情的，是 Blackwell 產能、毛利率能否守穩 75%，以及需求是否擴散