MU

Iren在與微軟達成一項價值97億美元的協議後，股價上升22%。這項協議將使微軟在未來五年內獲得輝達(NVDA) GB300 GPU的使用權。這一消息促使整體晶片類股上漲，因為投資人對晶片需求的樂觀情緒增加。輝達在美國批准微軟向阿聯酋運送輝達晶片後，股價上升近2%。美光科技(MU)和超微(AMD)分

Iren宣布與微軟達成一項價值97億美元的合作協議，將在未來五年內為微軟提供輝達(NVDA)的GB300 GPU。此消息刺激Iren股價上漲22%。這一合作也提升了市場對半導體需求的信心，帶動相關類股上揚。輝達與美國批准出口帶動半導體類股上揚輝達(NVDA)獲得美國批准，將晶片出口至阿聯酋，股價上漲

大盤解析美國經濟數據顯示成長動能持續降溫，聯準會官員釋出鷹派談話一度壓抑市場情緒。不過，亞馬遜(AMZN)與OpenAI簽署高達380億美元的長期合作協議，AWS將在未來七年提供OpenAI數十萬顆輝達(NVDA)GPU的運算能力，象徵OpenAI加速從研究型轉向商業化AI巨頭。此舉激勵大型科技股買

圖 / Shutterstock美股 10 月受惠美中緊張關係緩和、財報季表現亮眼及降息政策，主要指數再度上漲。其中道瓊上漲 2.5%、標普上漲 2.3%、那指上漲 4.7%、費半上漲 13.5%，與 9 月相同，上漲主要動能來自科技股的推升，那指連續 7 個月上漲，費半近 6 個月有 4 個月月漲

AI資本開支明確上修，美光是雲端AI拉貨鏈核心受益者大型科技財報顯示雲端資料中心持續擴產，AI伺服器投資不減反增，為記憶體供應鏈帶來更長、更扎實的需求能見度。Micron(美光)(MU)在AI導向的DRAM與高頻寬記憶體產品組合提升下，基本面強勢延續。雖然股價10月30日收在224.01美元、日跌1

AI資本開支明確走升，利多題材下股價短線回跌大型科技財報釋出更高的AI資本支出指引，市場對加速運算的需求依然強勁，但在題材確認後，Advanced Micro Devices(超微)(AMD)股價於美東時間10月30日收跌3.59%，報254.82美元，顯示利多出盡與獲利了結賣壓交織。中期而言，AI

美光科技(MU)的股價在週二下跌，原因是三星電子宣布將降低高頻寬記憶體(HBM)晶片的價格，試圖重新進入快速成長的AI硬體市場。根據科技產業新聞網站Digitimes的報導，三星計畫將HBM晶片的價格降低約30%。此舉顯示三星採取更積極的策略，欲與SK海力士和美光競爭，這兩家公司今年在AI相關記憶體

逆勢上攻，ASML(艾司摩爾)(ASML)週三收漲2.11%至1070.84美元，與同業盤後回跌的走勢形成對比，市場焦點重回AI與HBM擴產下的先進製程投資動能。作為EUV唯一供應商，艾司摩爾的交期長、能見度高，2025年前的訂單與裝機節奏仍具支撐力，但財報季情緒易受同業訊號牽動，短線波動在所難免。

大盤解析美股在屢創新高的同時，投資人關注鉅額AI資本支出能否轉化為實際營收成長，並靜待科技巨頭財報與FOMC會議結果，市場整體氣氛偏向觀望。不過，市場焦點集中在輝達(NVDA)與微軟(MSFT)兩大AI領頭羊的利多消息上。輝達執行長黃仁勳於華盛頓舉辦的GTC大會中表示，Blackwell與下一代Ru

價格戰陰影加重，AI記憶體高成長與毛利擠壓並存三星電子傳出下調高頻寬記憶體HBM報價以搶回AI硬體市占，市場對毛利遭擠壓的擔憂升溫。Micron Technology(美光)(MU)作為HBM擴產最快的挑戰者之一，短線評價承受壓力，但長期AI記憶體含量上升的結構性趨勢仍在。盤中美光股價一度下跌約2%