任芸葶

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戴爾即將於本周四 (5/30) 公布FY25Q1財報，市場展望獲利推升兩大重點：伺服器與AI PC。
首先看到伺服器，戴爾是伺服器產業前三大的公司，主要競爭對手是惠普跟美超微，AI伺服器帶動戴爾股價在2024年是成長了近一倍。以最近一季的A

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輝達宣布1股拆10股的股票拆分計劃，5/24收盤價為1065美元，以全年預估本益比推算仍不算太高，且股票拆分將增加在外流通的股數，使輝達每股價格降低至10分之1的100美元右，可望透過降低投資人進場門檻，提升市場交易量，吸引更多投資人買入，再加上

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中國市場對輝達H20晶片的需求下滑，導致其價格降低。儘管H20晶片在合法渠道上可供應，但由於美國政府對人工智慧晶片出口的限制，中國公司對其興趣下降。推測主要原因是因為H20算力受限、技術性價比不高以及國產晶片競爭等挑戰，相比之下，華為昇騰910B

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AI資料中心用水主要聚焦在三個地方，包括伺服器冷卻用水、發電的場外用水、以及伺服器製造供應鏈用水，目前使用量最多的是發電的場外用水，然隨著AI晶片對散熱需求的提升，預期伺服器冷卻用水也將逐漸增加，根據Bluefield Research數據，從2

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美國5月密大消費者信心指數從67.4回升至69.1，通膨預期從3.5%下滑至3.3%，顯示儘管近期通膨受到部分數據良好(失業金人數、PMI指數)而小有壓力，市場對於通膨降溫及聯準會降息仍有信心，企業投資增幅超出預期，其中耐久財訂單和核心資本貨物訂

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微軟 Microsoft (MSFT) 2024 Build 開發者大會於 5月21日至23日舉行，此大會是一個專為開發者設計的重要年度盛會，而在今年的開發者大會中，重點主要集中在提升開發者工具的效能和擴展 AI 功能的整合，包括對現有的 Copilot AI 助

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美國5月商業活動以兩年來最快速度成長，以PMI數據來看服務業PMI創12個月新高，而製造業PMI則創2個月新高，高人力成本推高服務業成本，企業透過漲價轉嫁消費者，顯示通膨有加劇的風險。以目前FED Watch的數據來看，目前市場更偏向今年只降

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2024年5月新車銷售預計達到144.68萬輛，較去年同期增長2.9%，顯示目前汽車市場正出現復甦跡象，而這也可以從德儀(TXN)與亞德諾(ADI)的股價反應中看出，其中跨界SUV和皮卡是主要推動主因，而電動車的需求仍持續疲軟，車用市場出現明

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中國為波音主要銷貨市場之一，然因中國市場交付延遲問題，預測2024年自由現金流將為負值，此外，在先前波音還受到安全疑慮，導致交付量下滑，而目前亦面臨787機型供應鏈限制和國防領域利潤率為負等挑戰，計第二季飛機交付量不會顯著增長，進一步影響下一

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三星近期在HBM3和HBM3E並未通過輝達的測試，主要問題是在於散熱能力不佳，儘管三星表示會對商品進行後續改良，卻將因此落後競爭對手SK海力士與美光的訂單量，不論是對於三星本身的技術進程或是獲利皆是不利的，記憶體業務作為三星主要的營收部門，受