鄭瑞宇

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CMoney研究團隊認為年初至今美國經濟指標，包括GDP、消費者調查、就業數據等，大多出現放緩跡象。綜合而言，這項跡象都指向高利率環境造成的需求放緩，且昨日晚間公佈的沃爾瑪財報又指出必需品消費力道並未衰減，加強美國經濟軟著

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CMoney研究團隊認為，就應用材料(AMAT)的市場策略而言，該公司正處於業務調整與技術前瞻性布局的關鍵時期。由於各大科技公司對於AI基礎建設的需求HBM相關設備供不應求，對於業務中心為DRAM、HBM的應用材料而言前景

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CMoney研究團隊認為沃爾瑪(WMT)面臨的最大挑戰是如何一面抵禦來自亞馬遜的攻擊，保持現有市場佔有率的同時，擴大其在高端市場的影響力。沃爾瑪正在通過提升產品質量、優化顧客體驗和利用先進的數據分析來迎合更廣泛的顧客群。不

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CMoney研究團隊認為美國零售銷售的停滯主要反映消費者在面對通膨的壓力和高利率政策的發酵。未來一段時間內消費者的支出將更集中在必需品上，且對售價更為敏感，因此可能限制了零售相關股票未來表現。另外，家庭債務的增加將對零售業

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保險業一直是巴菲特鍾愛的事業，儘管未在伯克希爾哈撒韋公司(BRK-B)的年度大會中提及，市場早已預期巴菲特將對保險事業的投資。儘管如此Chubb(CB)仍於盤後大漲。不過，巴菲特在第一季度清空了對HP(HPQ)的持股，並大

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本次CPI報告表明，雖然通膨有所放緩，但服務行業及租金的通膨壓力仍然存在。不過服務業是一個以人為本的行業，工資是價格的關鍵驅動因素，且初領失業金人數正在攀升，可以預期未來服務業通膨應不僵固。另外，值得注意的是租金價格下降，

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Netflix (NFLX) 的此次動作明顯是在增長緩慢的訂閱市場中另聘蹊徑，尋求新收入的戰略轉變。一方面推出自家廣告平台，又同時取消最低價的訂閱方案，迫使用戶觀看廣告。另一方面，進入直播體育領域，尤其是NFL，這將進一步

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思科(CSCO)的財報顯示，儘管面臨行業挑戰和營運困難，公司逐步調整策略並恢復增長軌道。自去年十一月因訂單疲軟大跌後開始步入正軌，此次業績優於預期，反映出公司在管理庫存積壓和客戶需求上的有效控制。此外，思科對新興技術，如人

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索尼(SONY)的財報顯示，儘管營收增長，但高成本的金融服務部門和PlayStation 5銷售不佳對公司利潤造成了壓力。此外，管理層的調整和對未來銷售的保守預期可能是對持續變革和適應市場挑戰的反應。CMoney研究團隊認

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台積電的決策反映出在高成本的切削邊緣技術和現有可靠技術之間尋求經濟與技術之間最佳平衡的行業趨勢。這不僅展示了台積電在全球晶片製造業中的領導地位，也可能對ASML(ASML)的市場策略造成壓力。不過CMoney研究團隊認為即