鄭瑞宇

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新思(SNPS) 在軟體設計和驗證領域擁有強大的市場地位，尤其在AI和半導體領域的應用前景廣闊。儘管短期內財測下調(主因為出售軟體整合業務)帶來股價壓力，且新思近期收購Ansys的交易仍在等待反壟斷批准，面臨不確定性，但C

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CMoney團隊認為華勒態度由鷹轉鴿證明了CMoney過去一再強調的降息預期，及看好租金通膨趨緩因此年底降息。另一方面，就業市場雖方緩但仍相當穩健，因此陷入衰退可能性也不高，加上AI風潮引領的科技進步帶動生產力的提升，CM

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由於2024年初至今AI私服器的訂單不斷，CMoney研究團隊認為Nvidia(NVDA)該季度財報有望再次擊敗市場預期。尤其市場相當看好最新版本的ChatGPT4o，在神似電影「雲端情人」的發布會後認為該模型是最有望成為

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本次謠傳亞馬遜(AMZN)將暫停與Nvidia(NVDA)的合作迫使亞馬遜發布新聞稿澄清，此事不但再次強化各科技公司對於AI晶片的需求強勁，也顯示出市場期待對於AI技術前景的看好。對於投資者來說，這種合作關係有望

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同微軟的Surface，戴爾(DELL)也採用Snapdragon X系列晶片，因此在性能和電池續航上對蘋果構成挑戰，也在AI功能上帶來了前所未有的創新，NPU算力也超越蘋果(AAPL)M4晶片的38TOPS。另一方面，在

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三大DRAM供應商對先進製程的擴展和HBM的優先生產反映了市場對高效能記憶體需求的增長。然而，這也帶來了潛在的供應鏈風險，特別是在DRAM市場。CMoney研究團隊認為HBM的需求將隨著AI發展持續增加，搭配上較低的良率，

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受惠於ARM架構優勢，微軟(MSFT)的AI PC不僅終於在性能和電池續航上對蘋果構成挑戰，更在AI功能上帶來了前所未有的提升，NPU算力超越蘋果(AAPL)M4晶片的38TOPS，可謂揚眉吐氣。不過最終表現仍待上市後市場

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聯準會官員對2024年利率政策的分歧反映了當前經濟形勢的複雜性。不過就市場而言降息機率並沒有顯著改變，目前市場預期九月第一次降息機率為72.3%，十一月第一次降息機率為94.7%。另一方面，市場也已經修正今年初過高的降息預

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Under Armour(UAA)的重組計劃和市場預期的差距顯示出公司面臨的嚴峻挑戰。不過，儘管Under Armour (UA) 公佈的報告並不樂觀，市場並未拋售該公司的股票。CMoney研究團隊認為這是一個積極訊號，顯