CMoney研究員發文

美國經濟評議會(Conference Board)昨(30)日數據顯示，美國1月消費者信心指數升至2021年底以來新高，反應美國民眾對經濟、就業市場、通膨的看法更加樂觀，而Fed召開利率會議，市場普遍等待Fed對於紅海衝突對通膨的影響，以及對未來利率動向的看法，加上將逢大、小非農與失業率數據公布，且

台經院表示 2024 年住宅市場「量小增、價穩」
台灣經濟研究院公布最新景氣調查結果，營建業測驗點 12 月為 105.91 點，月增 3.78 點，呈現連 2 個月上揚的態勢，主因營造業年底為傳統旺季，且公共工程及商辦、廠辦施工進展良好。展望未來，預計 2024 年公共建設預算有望再創新高，

群創(3481)面板級封裝技術奪下恩智浦、意法半導體訂單
大尺寸面板廠群創(3481)傳出拿下 NXP(恩智浦)與 STM(意法半導體)的電源 IC 訂單，預計 2024 下半年試產並逐步放量，正式踏出轉型半導體封裝的第一步。

先前群創(3481)為活化資產，因此將一座 3.5

半導體設備廠亞翔(6139)2024年設備訂單滿手，激勵股價強漲近6%！
亞翔為國內的無塵室工程及設備統包廠商，主要客戶分為半導體、面板、航太、生醫等多種類型，其中半導體領域是亞翔最重要營收來源，營收佔比超過5成。
亞翔2023年繳出亮眼營運表現，全年營收569億元，年增59.5%，主要

華城(1519)為國內重電機設備大廠，其變壓器產品具國內容量最大、電壓最高的優勢，且華城領先重電同業發展海外市場，營收比重主要為變壓器佔71%，配電盤佔13%，配電器材佔3%，工程統包佔6%，其他佔7%。
華城受惠於美國政府上兆美元的基建計畫，大規模推升電力設備、輸配電線路等需求，變壓器出貨最

奇鋐(3017)飆漲停，漲停價達429.5元，創下歷史新高。
奇鋐2023年12月營收為56.2億元(月增0.5%，年增23.1%)，續創歷史新高，4Q23營收167億元(季增6%，年增13%)，也創下單季新高，營運動能相當火燙，主要受惠於散熱產品出貨量強勁，目前奇鋐已取得Nvidia的大單，

中國太陽能殺價競爭，有利於元晶(6443)獲利結構
中國太陽能龍頭「隆基綠能」警告，23Q4 迄今太陽能產業鏈價格降至非常不理性位置，企業很難實現獲利，其中太陽能零組件已降至每瓦特不到人民幣 1 元。不過財務不佳、技術不先進的企業可能會被迫退出市場，屆時產業供需有望朝平衡靠攏，且 24Q2 全

群智諮詢表示國際突發事件使面板供需轉緊，有利群創(3481)、友達(2409)
市調機構群智諮詢於 2024.01.29 表示，葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊商船引發物流問題、日本地震影響偏光片供應等突發事件，加速全球液晶 TV 面板供需由寬鬆轉向偏緊，進一步推動品牌商提前備貨。

根據研調機構TrendForce的預測，2024年全球AI伺服器出貨167.7萬台(年增38.8%)，預估至2026年將達262.9萬台，2023~2026年CAGR高達29.6%，成長動能十分強勁！
在美系四大CSP中，緯穎(6669)就囊括三個客戶(Meta、Microsoft、Amazo

近期法人報告看好2024年在AI帶動下，記憶體需求會迎來大爆發，並看好愛普*(6531)為主要受惠廠商，在消息面利多激勵下，愛普*股價強漲5%。
愛普為台灣的高階記憶體IC研發、設計商，主要產品PSRAM(虛擬靜態隨機存取記憶體)市佔率超過7成。展望2024年愛普營運表現，消費性電子業務因終端