張燾 Rob

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Q3 電子旺季能耗強度雖高，但 Q4 電子逐月轉淡有助限電緩解

中國「能耗雙控」政策近期造成江蘇、浙江、廣東各地企業限電。中國推行能耗雙控包括能耗強度和能耗總量兩個指標，其中由於十四五規劃是以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度

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註：財報季度的期間分別為：Q1 為 1~3 月，Q2 為 4~6 月，Q3 為 7~9 月，Q4 為 10~12 月

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萬事達卡（Mastercard）是一間提供非現金支付服務的金融科技公司，其進入市場的時間雖

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恒大財務危機應需藉由外力介入調解

近期中國的「恒大集團」傳出財務危機，由於恒大是中國第二大的房地產公司，2021Q2 季底債務規模高達 1.8 兆人民幣，為全球房地產同業中最高者；市場擔憂若集團走向最糟的破產情況，將使房市大幅動盪，

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蘋果雖缺乏驚喜，但對手表現更差，下半年市佔仍可望再提升，5G 換機潮有助於 iPhone 銷量上看 9,000 萬支!
蘋果昨日（09/15）凌晨舉行秋季發表會，iPhone 13 基本上仍是延續前一代的機型，在規格上主要是提升了電池容量、螢

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晶技 2021Q2 在產能擴充下與新屋銷售下將帶動獲利續創新高!
雖然原物料價格於 2021Q2 持續上漲，但基於網通與 5G 領域的石英元件供需愈趨緊俏，晶技有能力針對型號最吃緊的 2520 與 1612 報價調漲，2021Q2 也在

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八月營收成長以蘋概股表現最佳，九、十月還可望有高峰!

從目前已公告的月營收來看，關注標的大多維持正向成長。被動元件的部分，由於 MLCC 與鋁質電容產能大廠皆達近滿載的情況，且預期在今年底到明年初將回至供需平衡，短期而言較不具成長動

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註：財報季度的期間分別為：Q1 為 1~3 月，Q2 為 4~6 月，Q3 為 7~9 月，Q4 為 10~12 月

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看好電動車年複合成長率近三成，台廠車用 PCB 目前評價尚偏低，產業轉型可望助其營運規模逐年拉升

證交所近期舉行汽車供應鏈的業績發表會，簡介目前車市概況與未來展望。目前全球車輛銷售雖從 2021/03 的 8,700 萬輛下降至 2

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本週個股動向：被動元件與 PCB 族群 Q2 毛利季增雙位數，下半年看好蘋概股表現最強勢

被動元件的部分，國巨近期針對中大尺寸的晶片電阻報價調降 10%~15%，引起市場恐慌。先前我們已有提到中低階的消費性電子與網通庫存回升的風險，

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註：財報季度的期間分別為：Q1 為 1~3 月，Q2 為 4~6 月，Q3 為 7~9 月，Q4 為 10~12 月

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摩根史丹利（Morgan Stanley）是少數在 2021Q2 獲利仍保持年增的美國銀行