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軍工無人機續強，加權震盪等待輝達財報
由資金面來看，昨(25)日美元指數終場收漲0.73%，多空續爭月線，站穩月線後，相對為新台幣多方帶來壓力，而市場關注的台積電ADR，昨(25)日終場收漲漲1.12%，上探月線反壓；亞股部分，日經今(26)日收跌再度向下朝月線靠攏，韓股今(26)日收跌，重陷月線爭奪；加權早盤電、金、傳三方開低後，電子撐場，金、傳熄火跌幅擴大，今(26)日加權指數持續嘗試收復08/20長黑前高，
盤面部分，台積電(2330)終場收漲0.43%，續於月線上震盪，重點權值鴻海(2317)終場收漲0.72%，於5日線、08/19前高之間狹幅震盪，聯發科(2454)終場收跌0.71%，延續半年線上整理，聯電(2303)終場收漲3.08%，收復月線，
千金股漲多跌少，僅UPS不斷電大廠旭隼(6409)、散熱奇鋐(3017)、伺服器導軌大廠川湖(2059)終場收跌，CCL台光電(2383)震盪收平，連接器嘉澤(3533)、散熱健策(3653)、廠務漢唐(2404)、高速傳輸祥碩(5269)、測試介面解決方案穎崴(6515)、BBU AES-KY(6781)、網通智邦(2345)、光學鏡頭大立光(3008)、軸承富世達(6805)皆收漲，此外，AI族群風向球世芯-KY(3661)終場收漲2.18%，收復月線，創意(3443)終場收漲7.31%，向上跳空突破07/01前高，緯穎(6669)終場收漲0.16%，續於月線上整理，
受台積電(2330)董事長魏哲家發言、機器人訂單開始反應在財報上，NVIDIA黃仁勳曾點名「機器人、汽車、無人機」三大科技發展方向、宣布推出Jetson Orin Nano Super，認為是NVIDIA最大潛在成長市場，以及比亞迪開出機器人相關招聘職缺、馬斯克預期至2027機器人產量上看百倍、Optimus將成為最大產品且將往火星、將於5年內超越頂尖外科醫生、2026開始量產Optimus、Apple切入人形機器人，Meta跟隨切入，機器人/工具機常為資金寵兒，且NVIDIA Robotics宣布與機器人大腦相關新訊息，NVIDIA機器人與邊緣運算副總裁 Deepu Talla 表示，自2014年推出針對嵌入式系統的行動超級電腦Jetson系列，約10年裡Jetson的AI效能提升7,000倍。跟上一代Jetson Orin相比，Jetson Thor的AI運算效能是Orin的7.5倍，能源效率是Orin的3.5倍，令今(26)日資金再度進場點火，昆盈(2365)、所羅門(2359)續攻漲停，羅昇(8374)再度大漲6.76%，盟立(2464)、全球傳動(4540)、直得(1597)、大銀微系統(4576)、穎漢(4562)皆收漲，和椿(6215)、台灣精銳(4583)、上銀(2049)跌幅不足1%，
機器人視覺華晶科(3059)震盪收平，續創波段高，沿5日線向上墊高格局未失，菱光(8249)漲幅一度擴大至9.5%，但買盤力道未能延續，翻黑收跌2.02%，車用、機器人雙題材部分，車用鏡頭與Optimus眼睛鏡頭的亞光(3019)終場收平，持續爭奪08/05前高，機器人視覺模组AI邊緣運算、車載感测模组雙題材的佳能(2374)早盤漲幅一度擴大至9.43%，續創波段新高，但買盤力道未能延續，終場漲幅收斂至5.99%，Tesla車用機構件供應商乙盛-KY(5243)終場收漲0.83%，維持沿5日線向上攻高格局，創波段高，長期配合Tesla的供應鏈傳動系統製造廠和大(1536)終場收漲3.73%，延續年線上整理步伐，
矽光子/CPO族群，僅訊芯-KY(6451)震盪收平，光聖(6442)、聯鈞(3450)、大眾控(3701)、眾達-KY(4977)、弘凱(5244)皆收漲；同屬黃仁勳、馬斯克青睞的無人機，雷虎(8033)再度鎖漲，佳凌(4976)切入無人機領域，同鎖漲停，安集(6477)大漲7.3%，但佳世達(2352)熄火收跌6.15%，回吐昨(25)日部分戰果，長榮航太(2645)、大亞(1609)雙雙跌逾2%，攸泰科技(6928)震盪收平，僅亞航(2630)震盪收漲1.68%，
Meta預告AI眼鏡元年，大摩看好2025~28市場將以驚人的262%年複合成長率擴張，Google推出AR眼鏡Project Aura，Apple Glass可能於2026年底上市， Oakley、Meta合作推出新品，AI眼鏡族群，光學鍍膜廠商澤米(6742)、Meta AR眼鏡供應鏈的PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)材料供應商達邁(3645)終場分別收跌1.87%、1.83%， Micro LED廠錼創科技-KY創(6854)終場收漲1.78%，鴻海(2317)AI眼鏡生態鏈的GIS-KY(6456)、富采(3714)漲幅分別為4.60%、1.06%，
矽智財、檢測、PCB、ABF、設備股、軍工、散熱、砷化鎵、Switch2、網通、特化仍有指標參與輪動，加權指數終場收漲27.72點，以24,305.1點作收，成交量5,320.63億。3大類股指數僅電子終場收漲0.52%，33大類股指數跌多漲少，塑膠、其他電子2大類股指數終場分別收漲1.57%、1.14%，表現較佳，紡織纖維、金融保險2大類股指數終場分別收跌1.66%、1.64%，表現較弱。
OTC櫃買指數中，千金股漲多跌少，信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、旺矽(6223)、精測(6510)、印能科技(7734)終場漲跌幅分別為+2.10%、+0.48%、+1.05%、+2.39%、-1.32%、+4.25%，高價股全數收漲，高速傳輸譜瑞-KY(4966)、遊戲鈊象(3293)、工程服務商聖暉*(5536)、特化新應材(4749)、散熱雙鴻(3324)、G2C聯盟均華(6640)、感測監控系統竹陞科技(6739)終場漲幅分別為3.34%、0.91%、2.18%、1.50%、0.43%、0.96%、0.99%，
中小機器人/工具機，高鋒(4510)終場收跌3.21%，瀧澤科(6609)、健椿(4561)跌幅不足1%，廣明(6188)、能率(5392)、百德(4563)皆收漲，矽光子/CPO，虎門科技(6791)強攻漲停，聯光通(4903)、創威(6530)分別收跌1.58%、0.75%，華星光(4979)、茂綸(6227)、波若威(3163)、聯亞(3081)、上詮(3363)、IET-KY(4971)、立碁(8111)、前鼎(4908)、光環(3234)皆收漲，
中小無人機，邑錡(7402)再度鎖漲，中光電(5371)、鼎天(3306)、世紀*(5314)皆收漲，僅佳邦(6284)終場收跌0.15%，AI眼鏡眼鏡族群，LBS AR成像模組英濟(3294)、Meta眼鏡供應鏈的音訊晶片廠驊訊(6237)分別收漲1.52%、0.67%，OTC櫃買指數終場收漲1.13%。
(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-138.09億元
外資：-145.08億元
投信：-26.25億元
和大(1536)董事長：下半年新增兩客戶，預期營運優於上半年
先前 Elon Musk在Tesla財報電話會議上對於Optimus曾表示：「Optimus V3的設計基本上沒有重大缺陷，但我們還是會對一些部分進行重新調整。所以，應該會在今年底前看到Optimus V3的原型機，並在2026年開始量產。我們會嘗試盡可能快地擴大量產速度，目標是盡快達到每年生產一百萬台的規模。我們認為五年內可以達成這個目標。對我來說，這是個合理的期望，每年一百萬台、五年內達成，這看起來是可以實現的。」
被問及具體貢獻與擴產時程表時則表示：「就像我之前提到的，我認為Optimus V3的設計終於是正確的版本。未來還會有一些優化，但不需要任何根本性的設計變更。Optimus V3擁有我們所需的所有自由度。我們應該會在3個月左右有這一代的原型機，然後在2026年初開始生產。」
Tesla老牌供應鏈和大(1536)先前也受Optimus在生產進度部分不如預期，以及2Q25新台幣強升帶來的觀望影響，不過，和大(1536)為Tesla開發的行星減速機已開始出貨給Tesla試樣，進度正常，行星減速機部分也接獲美國Apptronik的Apollo人型機器人試樣單，預計2025年底送樣，Apptronik獲得Google投資，採用Google Deep Mind大腦，預計2026年開始量產，預期未來也可望打入阿波羅人形機人器供應鏈。
展望部分，董事長沈國榮指出，2Q25受新台幣升值，導致匯損影響，1H25營運恐將出現虧損，但2H25新增兩家電動車大客戶，可望彌補1H25減少的業績，預期下半年營運將會優於上半年，在機器人族群跟隨NVIDIA機器人大腦的利多走強時，和大(1536)也有資金轉進，今(26)日續強收漲3.73%，嘗試挑戰08/14前高。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
整體而言，市場持續等待川普(Donald Trump)鋼鐵、晶片、半導體的關稅宣布，昨(25)日美股四大指數費半獨紅，收復月線第2日，於費半確認站穩月線3日前，仍維持「本段美股走多主由AI前景帶動，須留意費半失守月線有拖累美股風險」的看法；亞股部分，日經今(26)日收跌再度向下朝月線靠攏，韓股今(26)日收跌，重陷月線爭奪；加權今(26)日終場收漲27.72點，OTC櫃買指數收漲1.13%，加權電子指數成交佔比69.85%，電子指數今(26)日向續於5日線上消化前壓；只是，於加權而言，佔比較大的台積電(2330)月線仍待站穩3日，維持「持股仍可擇優布局，但當持股破線時宜適度獲利落袋保護獲利。」看法。
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