Crescent Energy宣佈將以全股票方式收購Vital Energy，旨在強化其能源市場地位，並預計創造每年9000萬至1億美元的協同效應。

Crescent Energy Company近日簽署了一項最終協議，以全股票形式收購Vital Energy，交易總值約為31億美元，包括Vital的淨債務。這次合併有望加強Crescent在能源領域的地位，其策略專注於持續和自由現金流、擴大規模及靈活的資本配置。

根據合併條款，Vital股東將獲得每持有一股Vital即可換取1.9062股Crescent A類普通股，相當於比30天成交量加權平均價格（VWAP）高出5%的溢價，以及比Vital 30天VWAP高出15%的溢價。此交易承諾為所有股東提供投資回報，並由目前的生產基礎支援估值。

此次合併預計將提升自由現金流、營運現金流及每股淨資產價值，並帶來每年約9000萬至1億美元的即時協同效應。Crescent計劃推行減少活動與提高自由現金流的商業模式，確保其資產符合戰略目標，同時增強股東收益，並在同行中提供領先的股息。

該交易還將建立全球最大的液體生產者之一，並利用10億美元的非核心資產剝離管道進行增值發展。新組合的資產組合將聚焦於Eagle Ford、Permian及Uinta盆地，並具備超過十年的優質庫存可供調整性資本分配。

Crescent董事會主席John Goff表示：“收購Vital並執行吸引人的非核心資產剝離計畫，使我們能更加專注並拓展未來增長機會。”完成後，Crescent股東將擁有合併實體約77%的股份，而Vital股東則將擁有23%。雙方董事會已一致批准該交易，且Crescent和Vital各自約29%及20%的股東已簽署投票或現有投資協議以支援交易。

該交易需經Crescent及Vital股東以及監管機構批准，預計將於今年底前完成。交易後，Crescent將繼續在美國休斯頓保持其總部。金融顧問包括Jefferies及Evercore為Crescent服務，而Kirkland & Ellis作為法律顧問。Intrepid Partners為特別委員會提供建議，Houlihan Lokey及J.P. Morgan Securities則是Vital的金融顧問，Vinson & Elkins負責法律事宜。

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