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AI伺服器鏈：持續供不應求的核心動能
主軸：NVIDIA發表Blackwell後，伺服器升級潮延燒至2026年
- 台股觀察：緯穎、英業達、廣達、奇鋐、雙鴻、勤誠
- 美股對應：Supermicro、NVIDIA
切入時機：COMPUTEX結束1~2週後若回測均線量縮，可留意低接時機
AI PC與Copilot+：終端裝置換機潮起
主軸：微軟推動Copilot+、聯發科、Qualcomm切入Windows on Arm平台，掀起AI PC換機潛力
- 台股觀察：和碩、廣達、華碩、技嘉、微星、聯發科
- 美股對應：AMD、Qualcomm、Micron
切入時機：留意6月微軟發表會與實際出貨節奏，提前卡位Q3旺季行情
機器人與智慧工廠：COMPUTEX大秀落地應用
主軸：機器人與邊緣AI整合應用成主展區焦點
- 台股觀察：華晶、和樁、研華、羅昇、宜鼎、台達電
- 美股對應：ABB、Rockwell Automation、UiPath
切入時機：重點在訂單成長與合作案揭露，密切追蹤廠商法說會
生成式AI平台與模擬系統：從GTC延伸機會
主軸：NVIDIA ACE、Omniverse與Cosmos平台應用擴大
- 台股觀察：技嘉、研華、廣達、英業達、力積電、愛普、智原
- 美股對應：NVIDIA、Unity、Palantir、Autodesk
切入時機：非短線題材，適合分批長線佈局，重視研發能見度與國際合作
新創與綠色科技：中小型潛力股挖掘場
主軸：InnoVEX與綠色AI/節能資料中心解決方案浮現
- 台股觀察：威聯通、英濟、創意電子、台達電
- 美股對應：Schneider Electric、Seagate、Infineon
切入時機：適合小資分批佈局型投資人，選擇「技術具差異化」與「法人預期提升」者
COMPUTEX不只是一場展覽，而是一場產業實戰演習。從展後角度回頭看，有機會提前卡位的題材包括液冷伺服器、AI PC、邊緣機器人、生成式AI平台與綠能運算。建議投資人將COMPUTEX做為投資起點，結合財報與成長性深入追蹤
