發表
我的網誌
NVIDIA主場優勢延續，Blackwell與個人AI超級電腦領風騷
黃仁勳預計將在COMPUTEX上進一步說明Blackwell GPU架構與GB300 AI伺服器系統，並推動DGX Station等個人AI電腦普及。此舉有望強化NVIDIA從雲端、資料中心到個人端的全產品鏈佈局
Supermicro為COMPUTEX最大受惠者之一
AI伺服器需求推升Supermicro業績爆發，COMPUTEX上展示Blackwell Ultra與Grace CPU整合平台（如NVL72）更進一步強化其技術領先地位。關注其與台廠如技嘉、廣達、緯穎的深度合作
AMD發表MI325X加速卡，與NVIDIA分庭抗禮
雖然本屆焦點仍多在NVIDIA，AMD預計於COMPUTEX期間揭示MI325X與AI PC戰略。投資人可關注其是否有AI PC OEM廠商揭露合作，成為反攻起點
AI資料中心與6G、物理AI是中長期主題
COMPUTEX與GTC Taipei上，NVIDIA與 高通 皆談及6G、分散式AI與生成式AI平台應用，包括Spectrum-X、Cosmos、Agentic AI等方案皆為新一代AI基礎建設概念。看好思科、Arista、Snowflake 等雲端與網路股潛在連動機會
AI股轉折？關鍵在COMPUTEX後的訂單與資本支出
觀察過往數據，NVIDIA、AMD、SMCI、AVGO 等個股在COMPUTEX前後常見波段高低轉折。市場將關注廠商是否公布新合作、新訂單或資本支出計畫，這將是判斷修正還是續攻的重要依據
COMPUTEX是全球AI硬體與技術的實體大秀，也反映資本市場對未來科技賽道的信心強弱。若想從中精準切入美股投資機會，建議聚焦三個方向：一是展前展中有新品發布與合作案揭露的企業；二是與台灣供應鏈連動度高的美股標的；三是涉足AI基礎建設與雲端平台的中長線成長股
