發表
我的網誌
伺服器新平台助威 PCB鏈金居(8358)有戲
工商時報報導: 下一代PCIe Gen5伺服器平台話題逐漸發酵，繼AMD Genoa推出，市場預期明年初Intel Eagle Stream應該也不會跳票，據目前供應鏈狀況來看，相關零組件生產、出貨也都有小量動起來。
評論:Eagle Stream供應鏈中，我們看好金居(8358)的表現，金居為PCB上游供應商，在Eagle Stream中提供的產品為RG312，在價格和數量上都會優於前代的RG 311，而不止Eagle Stream會用到，AMD新平台也將使用到金居的產品，在兩款平台都看好將帶動金居的獲利表現。除此之外，如我們先前所提過的金居於第三季營運落底，整體產業庫存去化有成，第四季開始好轉，2023年可以預期將顯著優於2022年。整體而言，市場預估金居2022年EPS為4.07元，考量明年伺服器成長動能強勁，本益比有望朝14倍靠攏，投資建議為買進。
