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■ 00407A 近一週穩步墊高
主動凱基台灣今天收在 9.77 元，單日上漲 0.93%，近期走勢穩步墊高，近一週報酬來到 2.4%。目前基金規模維持在 272.4 億，淨值為 9.80 元，折價幅度為 0.3%，雖然成立以來總報酬仍是微幅的負 0.5%，但經理人近期的換股操作已經讓績效逐步回溫。
■ 大幅加碼聯亞與高力
攤開今天的操作日報，經理人的加碼動作非常明確，主要鎖定 AI 伺服器的基礎設施。其中買盤最積極的是光通訊指標廠聯亞(3081)，單日持股部位大增 44%，另外也同步重押散熱大廠高力(8996)，持股增幅高達 37%。
■ 資金往 AI 散熱與光通訊集中
這波資金輪動的軌跡很清晰，除了高力之外，散熱指標股奇鋐(3017)也獲得經理人加碼佈局。可以看出在目前的盤面主線上，資金正在積極卡位散熱與光通訊族群，期待接下來的業績動能。
■ 減碼半導體測試與成熟製程
資金有進就有出，今天經理人砍得最兇的是半導體測試介面廠穎崴(6515)，單日一口氣大減 84% 的持股，幾乎接近清倉狀態。同族群的旺矽(6223)也遭到減持，另外成熟製程的聯電(2303)也被大幅減碼超過三成。可以看出資金正在從半導體測試與成熟製程撤出，將銀彈轉入更有發揮空間的散熱題材。
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