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■ 規模穩健挺在百億邊緣
00406A主動中信台灣收益今天收在8.72元，小幅下跌1.13%。近期盤勢震盪讓這檔ETF近一週回落了10.4%，成立以來的總報酬來到負10.2%。不過即便淨值隨盤勢修正，目前基金規模依然穩在94.8億元，經理人手上的資金還是相當充沛。
■ 新建倉鎖定先進封裝與散熱
趁著這波拉回，經理人今天直接啟動新佈局，新增了兩檔熱門題材股。一檔是半導體測試設備廠鴻勁，買進10張，明顯在卡位先進封裝的擴產需求。另一檔則是散熱大廠高力，一口氣建倉30張，把資金精準投放在伺服器散熱這條主線上。
■ 狂買AI伺服器零組件與半導體
今天的加碼動作非常積極，總共加碼了13檔股票。動作最大的是全新，持股直接暴增210%，另外景碩也大幅加碼超過130%。細看名單，從川湖、奇鋐、台光電到台積電與聯發科全都在加碼行列。可以看出經理人認為跌下來反而跌出空間，資金毫不猶豫往AI伺服器零組件與半導體權值股集中。
■ 同業換手汰弱留強
在買進一籃子股票的同時，今天唯一的減碼動作落在穩懋，一口氣砍了50%的持股。對照前面大買同屬PA族群的全新，可以看出經理人在同一個產業裡正在進行汰弱留強的換手操作，資金動向非常明確。
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