身為日本最大鋼鐵製造商，日本鋼鐵(NISTF)週二正式對外宣布，計畫透過發行海外可轉換公司債（Convertible Bonds）籌集5500億日圓（約合35億美元）。根據公司向日本財務省提交的申報文件顯示，這筆資金的主要用途，是為了償還先前用於收購 United States Steel(X) 所借貸的過渡性貸款。值得注意的是，本次債券銷售將主要鎖定歐洲及亞洲市場，並明確表示不會在美國本土進行發售，顯示出其特定的市場籌資策略。

債券將於歐亞市場銷售並分為兩批次於2029及2031年到期

根據申報文件的詳細內容，這批可轉換公司債的到期結構經過精心設計。其中一半的債券預計將於2029年到期，而剩餘的另一半則將於2031年到期。這種分批到期的安排，通常能讓發行公司在債務管理上保有較大的彈性，並分散未來的償債壓力。對於投資人而言，這也提供了不同時間跨度的投資選擇，反映出日本鋼鐵(NISTF)在財務規劃上的穩健考量。

日經指出整體籌資計畫規模龐大，總金額估達1.3兆日圓

除了本次公告的5500億日圓可轉債外，日經在另一份報導中進一步披露了更完整的資金募集藍圖。報導指出，日本鋼鐵(NISTF)的新一輪籌資計畫總規模預計將達到約1.3兆日圓（約合83億美元）。這顯示該公司為了順利完成對 United States Steel(X) 的收購案，正積極透過多種管道充實資本，以確保這筆備受全球鋼鐵產業關注的併購交易能有充足的資金支持。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息