**募資規模提升至6億美元並鎖定機構投資人**

美國公用事業大廠 CenterPoint Energy(CNP) 宣布，已完成定價總額達 6 億美元的私募可轉換優先債券發行，此規模高於原先預計的 5.5 億美元。這批債券將依據 144A 條例，僅針對合格機構買家進行銷售，顯示市場法人對此次融資案反應熱烈。此外，公司亦授予初始買家在發行後 13 天內額外購買 5000 萬美元債券的選擇權。

**票面利率2.875%且轉換價格較市價溢價發行**

根據發行條件，這批可轉換公司債將於 2029 年 5 月 15 日到期，年利率設定為 2.875%，利息每半年支付一次。初始轉換率設定為每 1000 美元本金可轉換 18.6524 股 CenterPoint Energy(CNP) 普通股，換算後的初始轉換價格約為每股 53.61 美元。若以最近期收盤價相比，此轉換價格具有一定溢價空間，顯示公司對未來股價表現持正面態度。

**預計募資近6億美元用於償還商業本票與債務**

本次發行預計將於 2 月 26 日完成交割。扣除相關費用後，CenterPoint Energy(CNP) 預計將獲得約 5.921 億美元的淨集資額；若承銷商完全行使額外認購權，淨集資額將達 6.415 億美元。公司表示，這筆資金將用於一般企業用途，主要包括償還部分在外流通的商業本票及其他債務，有助於改善公司流動性並優化資本結構。

**穩健公用事業佈局天然氣與電力輸配業務**

CenterPoint Energy(CNP) 是一家完全受監管的公用事業公司，業務版圖涵蓋電力輸配與天然氣配送。其電力業務服務於休士頓、印第安納州南部及俄亥俄州中西部超過 250 萬名客戶；天然氣配送系統則橫跨六個州，服務約 400 萬名用戶。在退出中游能源投資後，公司更專注於受監管的公用事業核心業務。

**CenterPoint Energy(CNP) 昨日股市資訊**

* 收盤價：42.8900

* 漲跌：-0.11

* 漲跌幅(%)：-0.26%

* 成交量：9,022,279

* 成交量變動(%)：-19.12%

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