根據2026年2月4日提交給美國證券交易委員會（SEC）的最新監管文件顯示，財富管理公司 Trevian Wealth Management 在第四季度建立了一項新持倉。該機構買進了29,976股的 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ)，根據該季度平均交易價格計算，這筆交易的預估價值約為270萬美元。雖然這並非該公司最大的持倉部位，但此舉顯示出機構投資人對於透過指數型ETF進行資產配置的偏好，以及對美股科技板塊的持續關注。

ONEQ追蹤那斯達克指數並聚焦科技與創新增長

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ) 是一檔被動式管理的基金，其投資目標是緊密追蹤那斯達克綜合指數的表現。該ETF目前的資產規模約為92億美元，為投資人提供了一種具備成本效益的管道，能夠廣泛投資於美國股市，特別是科技和成長型類股。憑藉其系統化的投資方法和廣泛的投資組合構成，這檔ETF適合尋求長期參與那斯達克市場創新動能的核心持有者。此外，其具有競爭力的殖利率和強勁的一年期總回報率，也使其成為多元化股票配置策略中的吸引選項。

透過指數化投資策略廣泛佈局AI熱潮與市場動能

Trevian Wealth Management 的前幾大持倉中包含多檔指數型ETF，這是一種簡單且有效的回報生成策略。Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ) 追蹤那斯達克綜合指數的成分股，讓投資人能以低成本的方式，瞬間分散投資於數千檔指數成分股。那斯達克指數提供了對人工智慧(AI)及其他經濟快速成長領域中領先科技公司的廣泛曝險。過去一年中，Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ) 的表現優於標普500指數，顯示在當前的多頭市場環境下，這已被證明是一項成功的投資策略。

同步加碼標普500與全美股市ETF以建構穩健投資組合

除了建立 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(ONEQ) 的新部位外，Trevian Wealth Management 也同步增持了其原本的重倉部位，包括 Vanguard S&P 500 ETF(VOO) 以及 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF(ITOT)。這種策略讓投資人能夠在不需要從個別股票中挑選贏家的情況下，安全地受惠於整體股價的上漲。值得注意的是，該機構同時也持有「美股七雄（Magnificent Seven）」中的部分個股，顯示其在廣泛佈局大盤的同時，也並未放棄對龍頭科技股的直接曝險。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息