專注於氣候變遷解決方案的投資公司 HA Sustainable Infrastructure Capital(HASI) 宣布，已於2026年2月19日完成定價，將公開發行總額4億美元的綠色優先無擔保票據。本次發行的票據票面利率為6%，預計於2036年到期。這項財務操作顯示公司正積極利用債券市場籌措資金，以支持其長期的永續基礎建設投資計畫。

票面利率6%募資4億美元，預計2036年到期

根據公司發布的公告內容，本次發行的綠色優先票據將於2026年3月2日進行交割。在扣除承銷折扣及相關發行費用後，HASI 預計可獲得約3.955億美元的淨收益。這筆資金的到位將為公司的資本配置提供更多彈性，有助於優化目前的資產負債表結構。

募資用途借新還舊，擬贖回8%高息票據以降低成本

HASI 計劃將本次募得的資金，暫時用於償還其無擔保循環信貸額度和商業本票計畫下的借款。值得注意的是，公司亦透露可能使用這筆資金來贖回全部或部分由其子公司發行、2027年到期且票面利率高達8.00%的優先票據。透過發行6%的新債來置換8%的舊債，這項操作有望降低公司的利息支出壓力，改善財務體質。

資金鎖定綠色專案，支持兩年內再生能源基礎建設

作為綠色債券，相當於本次發行淨收益的金額，最終將全數分配用於收購、投資或再融資符合資格的綠色專案。根據規範，這些合格的綠色專案範圍涵蓋發行日前12個月內已進行的投資，以及發行後兩年內計畫進行的項目。在資金尚未全數分配前，剩餘款項將暫存於生息帳戶或短期證券中，確保資金運用的效率與安全性。

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