美國能源基礎設施公司 Genesis Energy(GEL) 於週三正式宣布，已啟動一項註冊公開發行計畫，將發行總本金金額達 5 億美元的優先票據，該批票據預計於 2034 年到期。

根據官方發布的消息指出，這批新發行的優先票據將由 Genesis Energy(GEL) 與其子公司 Genesis Energy Finance Corporation 共同發行。為了確保債權人權益，除了非受限子公司外，該公司旗下的所有子公司都將為這批票據提供擔保。

募資用途鎖定贖回4.9億美元高利舊債

Genesis Energy(GEL) 在聲明中明確說明了此次募資的資金用途。公司計畫將發行所得的淨額，主要用於購買或贖回目前流通在外、總額最高達 4.9 億美元的優先票據。

這批計畫贖回的舊債券票面利率為 7.75%，原定於 2028 年到期。透過發行新債換舊債的方式，公司意在優化其債務結構與到期日分佈。若贖回後仍有剩餘資金，將用於一般合夥企業用途，包括償還其優先擔保信貸額度下的借款。

股價盤前受消息影響小幅回跌

在宣布發債消息後，市場對 Genesis Energy(GEL) 的股價反應相對保守。截至發稿前的盤前交易時段，該公司股價下跌 1.92%，報 17.32 美元。

企業宣布發行新債通常會引發市場對於資產負債表變動的關注，投資人正密切評估此次再融資計畫對公司長期財務成本的具體影響。

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