KeyBanc分析師將Datadog（DDOG）目標價從170美元下調至155美元，並對2026年的營收指引表示擔憂。

Datadog, Inc.（NASDAQ:DDOG），作為十大AI股票之一，近期受到市場關注。KeyBanc的分析師Eric Heath在2月4日將該股目標價從170美元下調至155美元，但仍維持「超配」評級。他指出，Datadog需要在核心業務上加速增長，同時保持來自OpenAI的穩定收入貢獻，以確保其未來表現。然而，即便公司再次實現約4%的小幅超預期，管理層的初步指引可能會比市場共識更為謹慎。

KeyBanc強調，OpenAI的變數可能影響高達3億美元的收入，且佔Datadog AI客戶群的90%。如果Datadog假設OpenAI的增長平穩，那麼總收入指引可能僅在中到高個位百分比範圍內，而這與KeyBanc預測的20%及市場共識的21%相比顯得較低。

儘管投資者對於Datadog的創新和潛在的AI機遇反應正面，但Medium-term價格壓力與競爭威脅依然存在。短期內，2026年的指引及OpenAI流失風險也成為了投資者的主要擔憂。在當前軟體環境中，任何不夠清晰的情況都可能造成困難。因此，雖然我們認可DDOG的投資潛力，但某些AI股票或許提供更大的上漲空間和較低的下行風險。

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