Caledonia Mining(CMCL)宣布已對其私募發行的2033年到期可轉換優先票據完成定價，發行本金總額為1.25億美元。值得注意的是，此次發行規模較原先公布的1億美元有所增加，顯示出公司在資本市場的籌資計畫有所擴大。此外，公司還授予初始購買者一項為期13天的選擇權，可額外購買最多2500萬美元的票據。這批票據的年利率定為5.875%，利息將每半年支付一次，若未提前轉換、贖回或回購，將於2033年1月15日到期。

轉換價格約40.51美元，溢價幅度顯著

根據發行條款，每1000美元本金的票據可轉換為24.6837股普通股，換算後的初始轉換價格約為每股40.51美元。這一價格相較於該股在紐約證券交易所美國市場（NYSE American）於2026年1月14日的收盤價，約有25%的溢價幅度。本次可轉債發行預計將於2026年1月20日完成交割，前提是需滿足慣例成交條件。

募資淨額逾1.2億美元，用於上限買權交易

在扣除相關費用與開支後，Caledonia Mining(CMCL)預計此次發行將籌集約1.202億美元的淨收益；若承銷商完全行使額外配售選擇權，淨收益則可達約1.444億美元。公司計畫將部分資金（約1200萬美元，若選擇權全數行使則為1440萬美元）用於支付上限買權交易（Capped Call Transactions）的成本，其餘資金將用於提升財務靈活性及其他潛在用途，以支持公司的營運策略。

專注辛巴威黃金勘探，Caledonia Mining營運概況

Caledonia Mining(CMCL)是一家專注於黃金勘探、開發和採礦的企業，其地理分部涵蓋辛巴威和南非。公司的核心業務位於辛巴威西南部的Blanket金礦，該礦區也是公司主要的收入來源。

昨日收盤資訊：

• 收盤價：32.41美元
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• 成交量：303,173股
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