美國財富管理與會計師行業近期併購頻繁，Mercer Advisors及SAX連番收購區域領導事務所，擴大跨州與國際版圖，加速行業整合、技術與服務深化。

美國高端財富管理與會計師事務所近期掀起併購熱潮，彰顯產業結構正在急速轉型。根據最新資訊，SAX正式收購Scheidel, Sullivan & Lanni CPA(SSL)與Sierra Financial Advisors（Sierra），Mercer Global Advisors則宣布併購Poterack Capital Advisory（PCA）與Long Run Wealth Advisors。這些重大併購案不僅促使公司規模急遽膨脹，更為客戶帶來資源整合與多元服務，展現新世代金融服務標竿。

在SAX方面，SSL憑藉其深厚的註冊會計師經驗及合作夥伴領導，Sierra則帶來備受肯定的財富管理與信託顧問能力。合併後，SAX新增73位合夥人及近400名員工，業務涵蓋全美東岸及印度，並於27州設置遙距工作團隊，進一步加強區域覆蓋及服務網絡。這也是SAX繼獲Cobepa少數股權投資之後的第三宗併購，強化SAX在會計、納稅、財富管理與諮詢領域的領先地位。SAX執行長Joseph Damiano強調，今次收購是對策略成長的承諾，同時維繫卓越文化與尊重客戶的價值觀。

另一方面，Mercer Global Advisors收購PCA與Long Run Wealth Advisors後，旗下管理資產再增約9.05億美元。PCA專注虛擬顧問模式，跨越30多州，並導入Mercer的投資管理、稅務及遺產規劃資源；Long Run Wealth Advisors則紮根紐約上州與鄰近地區，服務個人與機構客戶，強調跨世代客戶關係及穩健文化。這些合夥可望進一步延伸Mercer的全美服務版圖。值得留意的是，Mercer上月才完成Glass Jacobson Wealth Advisors收購案，持續領航業界整合。

金融顧問及會計師行業的密集併購反映資產管理、專業諮詢需求日增，及客戶對規模化與多元化機構的信任提升。併購後，靈活多元的技術平台、跨界合作模式及人才戰略，將推動行業朝向AI與雲端技術深度整合，增強風險控管、客製化財富規劃能力。然而，產業內亦有聲音指出，行業集中化恐減弱部分中小型事務所的生存空間，造成基層關係服務品質落差等隱憂。

整體而言，美國財富管理與會計師產業正走向資本集中與專業多元的嶄新階段，未來各大機構如何在整合後維持個性化服務、深化科技應用，並管理多元人才，將是業界面對的最大挑戰與成長動能，值得投資人與從業者高度關注。

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