根據最新研究，未來五年內，AI數據中心的投資將大幅增加，而這也成為GE Vernova的一大契機。摩根大通估計，從2026年到2030年，全球數據中心和AI基礎設施的建設及相關電力供應可能耗費超過5兆美元。分析師指出，數據中心基礎設施的安裝將以「快速加速的速度」增長。

數據中心面臨多重挑戰，電力供應成主要瓶頸

摩根大通指出，數據中心的增長受到多項因素的限制，包括「房地產、能源與電力、水資源、商品價格和資本」。其中，電力供應是最重要的限制，因為新核能電廠的建設通常需要多年，而天然氣渦輪機的交付時間也需要三到四年。

GE Vernova渦輪機填補電力缺口，AI技術巨頭增加資本支出

GE Vernova作為渦輪機的領導製造商，正處於有利位置。數據中心經常需要比國家電網能提供的更多電力，這些使用天然氣的渦輪機可以連接到這些設施，以填補電力缺口。隨著科技巨頭增加AI方面的支出，這意味著更多的數據中心需求，進而可能帶動GE Vernova的業務增長。

GE Vernova財報亮眼，訂單增長顯示需求旺盛

GE Vernova最近的財報顯示，公司每股盈餘和營收均超出預期，積壓訂單較前一年同期增長15%，達到超過1350億美元。其電力部門，作為最大的業務單元，因重型天然氣渦輪設備的需求而推動營收大幅增長。該部門的訂單有機增長50%，達到78億美元。

股價波動中展現韌性，GE Vernova須應對生產挑戰

儘管GE Vernova的股價在10月22日的財報公布後，受到能源類股回跌的影響，但公司仍維持其年初至今近78%的漲幅，遠超標普500指數的15%增長。摩根大通的分析師指出，GE Vernova面臨的「顯著挑戰」是如何跟上需求，因為這些渦輪機是複雜的機械，製造需要很長時間。管理層必須提前做出生產擴張的決策，以避免庫存過剩。

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