在快速變化的AI產業中，每一個合作宣布都可能改變整個市場格局。本週，超微(AMD)成為焦點，因為OpenAI不僅成為其合作夥伴，還成為投資者，這項意義重大的協議在10月6日吸引了華爾街的廣泛關注。AMD執行長蘇姿丰稱這是「AMD和AI產業的大日子」，資本、產能和時機的強力組合迅速改變了市場對AMD的看法。資深科技分析師Dan Ives對此進行了評價，並對AMD、輝達(NVDA)及整個AI週期的影響給出了三個字的結論。

AMD-OpenAI合作獲得「重大信任」

Wedbush的Dan Ives稱，AMD與OpenAI的合作是公司的一個「重大驗證時刻」。這位資深科技分析師認為，這筆交易將AI晶片製造商AMD牢牢置於全球AI晶片支出週期的中心。宣布後，AMD股價在10月6日飆升23.7%，收於203.71美元。Ives在X平台（前稱Twitter）上進一步闡述了他的觀點，並在CNBC的「Closing Bell」節目中表示，這筆交易讓蘇姿丰和AMD「直接進入AI革命」。他認為AMD的AI市場佔有率可以從10%增長到15%甚至20%，並指出OpenAI在AMD的每1美元投資，可能會實現12至15美元的價值。此外，他仍然認為輝達是「教父」，佔據90%的AI支出，需求超過供應10至12倍。Ives指出，這項合作顯示AI軍備競賽還處於早期階段，華爾街低估了資本支出30%至35%。

蘇姿丰稱OpenAI合作是「AMD和AI的重大日子」

在CNBC的「Squawk on the Street」節目中，AMD執行長蘇姿丰表示，與OpenAI的新合作是「AMD、我們與OpenAI的關係及AI產業的重大日子」。她談到這項為期五年的協議，涉及6吉瓦的部署，並強調了「將表現聯繫在一起」的權證結構。蘇姿丰明確指出，「每吉瓦的運算對我們來說都是數十億美元的收入」，並補充說這筆交易立即提高了AMD的營收和淨利，增強了其在AI領域的影響力。在產品路線圖方面，蘇姿丰表示AMD已經開始出貨MI350，並獲得「良好採用」，她對MI450更加興奮，因為OpenAI的工程反饋是一大優勢。OpenAI聯合創始人兼總裁Greg Brockman在訪談中解釋，這次合作增加了產能，而不是取代輝達。他表示，「我們需要盡可能多的運算能力」，輝達仍然對訓練和推理至關重要，但AMD「在下一代晶片中真正交付」。蘇姿丰表示，權證的設置是因為「建立這些巨大的吉瓦部署實際上很困難」，這種結構確保了OpenAI能從AMD的成功中獲益，並建立長期且富有成果的合作關係。

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