
Energy Fuels(NYSE:UUUU)宣布成功定價6億美元的0.75%可轉換優先債券,此次發行的金額高於原先計畫的5.5億美元。投資人還擁有在發行後13天內購買額外1億美元債券的選擇權。預計此批債券將於2025年10月3日交割,並需符合一般交割條件。
債券條款與用途
這批債券為無擔保的優先債務,每年支付0.75%的利息,將於2031年11月1日到期,除非提前轉換、贖回或回購。Energy Fuels預估此次發行的淨收益約為5.781億美元,若投資人行使額外購買選擇權,淨收益將達約6.746億美元。
資金用途與未來計畫
公司計畫將此次募集資金用於上限買權交易、項目融資及一般公司需求。這包括資助其在White Mesa Mill的稀土分離第二階段擴建計畫、澳洲Donald項目的開發,以及營運資本。如果額外債券售出,部分收益將用於更多的上限買權交易,其餘則用於一般用途。
此舉顯示Energy Fuels對未來發展的雄心,並為公司在稀土市場的擴張提供了強大的資金支持。
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