大立光(3008)在蘋果新機iPhone 17系列發表後，首波銷量表現優異，帶動大立光8月營收月增10.2%，這已是連續三個月的增長趨勢。法人表示，除了蘋果新機的助攻，大立光跨足機器人視覺系統領域的策略也備受市場關注，預計下半年毛利率將因此走揚。

蘋果新機助攻，非蘋陣營需求也增

大立光在第3季通常是美系新機備貨旺季，從6月到8月的拉貨動能逐月提升。除了蘋果，近期中國品牌手機廠也聚焦高階機種，這為大立光的非蘋陣營出貨增添動能。法人分析，這將推動大立光第3季營收顯著季增，尤其在手機鏡頭規格升級下，平均單價（ASP）走升，進一步提升下半年毛利率。

關稅影響有限，長期看好規格升級

蘋果宣布增加對美國投資1,000億美元，以換取半導體關稅豁免，這意味著關稅問題對新機銷售影響有限。中長期而言，大立光將持續受惠於手機鏡頭的規格升級趨勢，以及機器人視覺鏡頭開案增加，這些因素都支持了市場對大立光的正向展望。

未來觀察重點與潛在風險

未來幾個月，大立光的營收走勢將成為市場關注的焦點，尤其在機器人視覺系統領域的發展進展。此外，蘋果新機的持續銷售表現以及非蘋陣營手機的市場需求變化，都是影響大立光業績的重要指標。投資人需密切追蹤這些動態，並注意全球經濟環境可能帶來的挑戰。

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