宇瞻(8271)

第三季以來，供應鏈長短料問題逐漸浮出檯面，並影響終端產品組裝，已有部分廠商對相對長料的記憶體開始減少拉貨，又以筆電廠商態度最明顯。受限晶圓代工與封測端產能不足，記憶體模組廠宇瞻 (8271) 坦言，受影響較嚴重的是驅動 IC、電源管理 IC 與控制晶片吃緊情況，並認為下半年缺料都不會緩解，重要觀察指

記憶體模組大廠威剛（3260）今（7）日公布8月營收達32.18億元、年增20%，不過相較7月來看，月減1.5%。威剛董事長陳立白表示，本季DRAM和NAND Flash仍呈現高個位數雙漲，未來記憶體多頭走勢未變，特別是在DRAM方面，預計第4季開始現貨價格走勢也會趨於平穩，各項應用需求成長速度仍然

供應鏈長短料修正影響浮現，使記憶體現貨價跌不停，由於現貨價往往領先合約價，預計使第四季合約價由漲轉跌。雖然業界仍維持第三季DRAM合約價呈現上升走勢的看法，但單季漲幅已收斂至10%以內，近月的現貨價來看，主流DDR4 8Gb以跌破4美元，低於今年第一季的行情，此規格主要用於消費市場，跌價反映全球零售

晶圓代工產能吃緊，NAND Flash主控晶片也面臨供貨緊缺的壓力。供應鏈預計，第四季起主控晶片價格可望順勢反映晶圓代工成本提升而上漲，由於主控晶片供給牽動SSD出貨，會影響NAND Flash產能去化的速度，之前業界便有「NAND不缺，缺IC」的說法。因此主控IC的漲勢未必對NAND市況帶來正面影

DRAM 現貨價目前下跌走勢已長達近 2 個月，上半年漲多的現貨市場，目前價格已跌到低於合約價，出現死亡交叉，拖累 Q4 合約價也往下，雖然現貨、合約市場應用有區隔，但現貨價走勢多少會干擾合約價，尤其在合約市場主力之一的 NB 應用恐鬆動，然而若占 DRAM 消耗量達逾 3 成的伺服器市場有撐，合約

記憶體模組業者十銓(4967)的總經理表示，DRAM和NAND下半年市況趨緩，2021年居家工作和線上教學採購提前發酵，第二季底挖礦市場又受政策影響，導致記憶體提前進入庫存調節，隨著OEM廠陸續修正年度目標，下半年的記憶體成長力道將不如上半年，影響現貨市場價格持續震盪，預期第四季DRAM合約價有5-

根據集邦昨日調查顯示，第三季server DRAM主流模組32GB報價雖月增5~7%，但呈現有價無市的狀態，意即該產品的銷售位元於本季將部分呈現衰退。雖然在高容量模組64GB的需求因新平台布建而有所提升，但整體的server DRAM使用量則未有明顯增加，反而呈現一條64GB抵兩條32GB的交替潮，

記憶體模組廠宇瞻(8271)昨日法說會表示，第三季 DRAM 合約價續揚，但第四季 DRAM 受長短料及疫情因素影響，需求動能恐趨緩，NAND 價格估將持平；另外因為 DRAM 屬寡占市場，需求持穩下，明年價格也不容易崩跌。DRAM 市況方面，上半年伺服器 DRAM 拉貨力道強勁，PC DRAM 市

調研機構集邦科技昨日發布第四季DRAM展望，集邦指出，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，持續降價求售。合約市場方面，先前PC下游代工廠因擔憂長短料問題而大量備料，目前存貨水位已達12周的高水位，成為漲價阻力，加上歐美疫苗施打率提升已使PC端出貨有走弱跡象，

記憶體模組廠十銓（4967）公布7月營收5.19億元，月減27.75%，年減14.66%，5月過後，挖礦市場受到政策影響熱度趨緩，致高容量記憶體的需求減弱，消費市場需求受到二手拋售潮影響，連帶使得電商零售跟著降溫，雖然十銓認為此為市場進入短期調節，有助於後續供需的平衡和穩定，但目前硬碟挖礦的總容量已