LRCX

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放大鏡短評
中國轉向低階晶片市場，使ASML(ASML)、KLA(KLAC)、Lam Research(LRCX)和應用材料(AMAT)等設備商短期內因中國需求增長受益，股價有支撐。然而，若美國擴大出口管制，這些公司可能失去重要收入來源

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放大鏡短評
隨著AI市場需求持續成長，輝達(NVDA)、博通(AVGO)等公司將直接受益於資料中心與雲端服務的擴展，其股價可能持續上行。此外，快閃記憶體需求強勁，以及汽車電動化的推動，使科林(LRCX)、安森美(ON)等公司的業績預期樂

Citi銀行將2025年晶圓廠裝置預估下修約5%，並相應降低Applied Materials、Lam Research及KLA的目標股價，引發市場關注。近期，美國投資銀行Citi宣佈將其對2025年晶圓廠裝置(WFE)的預測下修約5%。此舉直接影響了多家知名半導體設備製造商，包括Applied M

Bernstein將Broadcom和Nvidia列為明年最佳半導體股票，並堅持對高通的評估。在全球半導體市場競爭激烈之際，投資公司Bernstein近日發布報告，將Broadcom（NASDAQ:AVGO）和Nvidia（NASDAQ:NVDA）視為2025年的頂尖股票。這一預測引起了市場的廣泛關

Jefferies因中國市場表現不佳及記憶體需求減少，下調Lam Research和KLA的目標價，並進一步降低2025年晶圓裝置預測。隨著全球科技產業面臨挑戰，Jefferies近期對晶圓製造設備(WFE)的展望大幅下調，特別是針對中國市場的影響。分析指出，由於中國經濟增長放緩以及DRAM記憶體需

高盛分析師指出11傢俱備質量特徵的買入評級公司，預測2024至2026年將持續增長並擴大營運利潤。在當前波動的市場環境中，高盛的分析師們針對未來幾年的表現，選出了11檔值得關注的股票，包括AMD、BDX和INFA等。這些公司的共同特點是預計從2024年至2026年間，每年的收入增長率至少達到中單位數

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機構簡介
橋水聯合基金（Bridgewater Associates）是全球最大的對沖基金之一，由雷伊·達里奧（Ray Dalio）於 1975 年創立。與其他基金經理人相比，橋水的策略特別強調深度的宏觀經濟研究和風險平

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放大鏡短評
美國半導體產業的去中化措施，短期內可能會對相關企業股價帶來雙重影響。首先，此政策將推高生產成本，尤其是對應用材料(AMAT)與科林研發(LRCX)等依賴中國零組件供應的公司，可能會導致營收和利潤率受到壓力。隨著企業因應去中化

Lam Research在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，收入和每股收益均超過指導範圍的中點。公司對2025年的展望樂觀，預計將受益於NAND技術升級和先進封裝等技術轉型。儘管中國市場的收入預計會下降，但其他地區的增長預期將抵消這一影響。公司強調其在蝕刻和沉積技術方面的領先地位，並預計在未

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科林LAM Research (LRCX) 即將公布FY25Q1財報，市場普遍預期本季度表現將平穩。隨著半導體市場需求回溫，該公司在設備需求上有望逐步回升。投資者將密切關注公司在記憶體製造設備及先進製程設備的訂單趨勢。
主要財務指標