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近期AI晶片競爭已從GPU效能延燒至光電整合系統，為確保未來AI伺服器與光互連產能，AMD正積極布局光通訊與散熱等底層硬體架構。根據供應鏈最新動態，AMD正與AAOI洽談高功率CW雷射晶片與外部雷射光源採購合作，進一步向上游掌握關鍵光源供應。在合作夥伴的選擇上，主要考量供應商具備以下優勢：擁有從雷射

HBM4 進入大量出貨，長約鎖定未來營收近日高密度與高頻寬記憶體市場動態備受關注，其中美光(MU)在先進記憶體領域取得重大進展。根據最新資訊，美光(MU)於 6 月 24 日宣布，其 HBM4 產品採用 1-beta DRAM 技術，目前已順利對首家平台客戶進入大量出貨階段。為了進一步擴張市場規模，

近期市場高度關注特斯拉(TSLA)的第二季交車數據與重大能源佈局。外資法人接連上調預期，主因是歐洲車輛註冊數據復甦與中國市場銷量雙增長，彌補了美國本土市場的疲軟。同時，公司在分散式能源與自駕技術領域的發展也成為焦點。以下為近期三大營運動態：交車量預期上修：巴克萊銀行將第二季交車預估大幅上調至41.8

近期先進封裝技術成為市場焦點，其中 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSM) 在封裝領域的最新動向備受市場關注。根據最新產業消息，其先進封裝平台正逐漸由晶圓級向面板級延伸，以對應未來大尺寸封裝的路線佈局。近期有兩大關鍵進展值得投資人留意：CoPo

近日，Nvidia(NVDA)在人工智慧軟體平台與資料中心網通佈局上釋出最新進展。根據最新IDC數據顯示，公司在2026財年第一季首度奪下資料中心乙太網路交換器營收冠軍，反映出AI工作負載帶動的網路升級需求，並進一步推升高速光互連市場的發展。此外，公司本週釋出多項開源工具，相關重點發展項目如下：推出

隨著全球各地屢創高溫紀錄，大型科技公司在維持AI資料中心內高階晶片運作時，正面臨前所未有的挑戰。本週的極端高溫突顯了氣候對工廠、核電廠與資料中心等基礎設施的衝擊，冷氣空調的額外需求更可能導致電網超載並引發停電危機。蘇黎世保險國際建築主管Patrick McBride指出，過去三年來，極端天氣已成為美

中國週一宣布將四家日本政府國防研究機構列入黑名單，並對數十家日本實體實施更嚴格的出口限制。這項舉動加劇了長達數個月的行動，旨在限制日本取得中國軍民兩用物資。中國商務部將二十家實體納入出口管制清單，包含日本防衛省防衛研究所，以及陸、海、空系統的研究中心。三菱重工等多家企業受波及，軍民兩用物資全面斷供在

友達(2409)近期積極推動業務轉型，逐步從傳統面板廠跨足系統整合領域，並瞄準AI與光通訊等新興應用市場。在公司近期的產品布局中，主要重點發展項目包含：Micro LED CPO模組：被市場視為極具潛力的新業務，預期仍需約2至3年時間發展成熟。玻璃天線與AR眼鏡：目前已具備量產能力，後續將依據市場需

面板大廠友達光電(2409)近年積極推動轉型，由傳統面板廠朝系統整合發展，並鎖定AI與光通訊等新應用領域。隨著轉型效益逐漸受到市場關注，近期吸引八大公股行庫資金大舉進駐，單周買超逾1.1萬張，投入金額超過3.4億元。針對友達光電的未來發展，法人評估其重點項目的關鍵進度如下：Micro LED CPO

受惠於法說會釋出全面跨入AI領域的消息，中纖(1718)近日在台股表現強勁，股價連續三個交易日拉出漲停，最新報價來到12.25元。觀察盤中交易狀況，中纖(1718)成交量超過2.8萬張，漲停委買張數更一度突破7萬張，顯示市場買盤相當積極。本次法說會中，公司主要釋出以下營運與財務重點：活化旗下土地與水