賴思達Star

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中磊(5388)表示網通產業最壞情況已過，潛在殖利率約 5%
電信寬頻設備大廠中磊近期召開法說會表示，2022 年歐洲地區由於戰爭關係在 22Q3 就已經開始修正訂單，北美地區也在 2022 年底有出現調整，但未來可以開始觀察需求是否有修

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伺服器規格升級趨勢下，光收發模組廠眾達-KY(4977)優先受惠
近期市調機構 TrendForce 表示，2023 年經濟持續遭遇逆風及高通膨影響，二度下修全球伺服器出貨量由年增 1.8% 降至年增 1.3% 達 1,443 萬台。不過

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明基材(8215)搶攻醫療及電池隔離膜業務，潛在殖利率達 5.5%
明基材近期召開法說會表示，雖然面板產業仍處在低谷，但受惠利基型應用包含醫療及電池隔離膜業務都將穩定成長，預期本業偏光片營收比重可從 8 成降低至 6 成，有利於在未來降低

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良維(6290)衝刺利基型應用，獲利將迎爆發性成長
良維近期召開法說會表示，未來將衝刺電動車及資料中心 2 大利基型領域，目標 2023～2027 年複合成長率分別達 80% 及 40%，將完全彌補消費性需求的下滑，並預估 2023 全年

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雲端業者資本支出具韌性，且將進入 400G 升級週期
近期北美 4 大雲端業者已公告完最新財報，並給出 2023 年資本支出展望，考量總經環境的不確定性，整體資本支出相對前幾年保守，大約僅成長 0.3%。然而相對於其他大宗應用如 PC 及

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聯亞(3081)公告 22Q4 財報優於預期，2023 年展望樂觀帶動股價漲
光通訊廠聯亞近期召開法說會並公告 22Q4 財報，營收 6.7 億元(QoQ+1.1%，YoY+92.9%)；毛利率 37.1%(QoQ 增加 6.4 個百分點

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台灣再生能源將以「太陽能」發電為主，元晶(6443)領先受惠
台灣政府為兼顧能源安全、環境永續，先前訂出「2025 年非核家園」目標，其中太陽能預計設置容量要達 20 GW，離岸風電則達 5.7 GW，近期更分別提升為 2030 年的 3

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2023 年 1 月 TV 及 IT 面板報價皆出現底部跡象
近期面板雙虎友達(2409)、群創(3481)皆公告完 2022 年營收，分別為年減 33.4% 達 2,468 億元，創下近 17 年新低點，以及年減 36.1% 達 2,2

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國發會針對綠能將投入 9,000 億元預算，盛達(3027)受惠儲能商機
國發會近期針對「台灣 2050 淨零排放路徑規劃」，提出預估至 2030 年前至少投入 9,000 億元預算，主要項目包含再生能源及氫能的 2,107 億、電網及儲

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國發會提出淨零碳排 12 項關鍵戰略，天宇(8171)將受惠儲能商機
繼國發會在 2022 年 3 月底公告「2050 淨零路徑規畫」後，近日再召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」，提出 12 項具體作法。同時經濟部也宣佈 2030 年再