Oracle雲端業績創新高，與Nvidia、OpenAI、Microsoft緊密合作掀起AI基礎設施需求浪潮，產業格局正悄然重塑。

近期美股科技巨頭持續加碼雲端與AI服務，改寫產業版圖。Oracle（NYSE:ORCL）最新財報顯示，在AI應用需求大爆發下，公司簽下OpenAI、xAI、Meta（NASDAQ:META）、Nvidia（NASDAQ:NVDA）及AMD等重量級客戶的雲端合約。Oracle執行長Safra Catz在電話會議上指出，本季營收成長11%至149億美元，其中雲端業務成長尤為突出，銷售額年增27%至72億美元，基礎設施銷售則暴漲54%。

Oracle不僅強化雲端設備資本支出至350億美元，積極布局大型GPU雲端資料中心。董事長Larry Ellison直言：「Oracle的雲端大腦搶奪AI訓練市場，既快又省，需求幾乎無止境。」雲基礎設施預計2026財年將躍升至180億美元、四年內瞄準1440億美元規模。分析師認為，Oracle這一季不僅反映自身強勢，更標誌整個企業運算正加速向AI雲端遷移。

此波AI雲端浪潮，也深刻影響Nvidia（NASDAQ:NVDA）及Microsoft（NASDAQ:MSFT）策略。Nvidia在GPU晶片與雲端運算技術的領先地位，成為「資料中心自動化」主力供應商，其資料中心業務占整體收入比重高速攀升。與Oracle深度合作，推動AI模型訓練及推理服務的普及，為全球雲端廠商以及人工智慧開發者創造新機會。

另一方面，Microsoft同樣積極擴張Azure雲端服務，與OpenAI合作推進生成式AI。這項合作不僅為微軟雲端創造超額成長，更推升全產業對AI基礎設施軟硬整合的追求。OpenAI的運算需求直接拉動微軟Azure業績，讓全球企業愈發仰賴云端解決方案。

然而，產業快速轉型也帶來挑戰。雲端資本支出大幅增加，短期恐壓縮獲利空間；同時AI模型推理需求不斷升高，促使各大廠商投入更多資源建設資料中心，競爭日益激烈。部分分析師也提醒，未來雲端市場將進一步分化，大型平台掌控技術優勢，中小企業恐面臨門檻提高的壓力。

總結來看，Oracle、Nvidia、Microsoft的策略聯盟正在推動AI雲端產業升級，全球企業運算邁入新世代。面對AI基礎設施需求爆發與資本支出成長潮，雲端巨頭如何平衡增長與獲利、持續技術創新，將成為未來產業發展的關鍵命題。

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