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9檔營收&股價同步創新高：AI題材處爆發成長期
台達電(2308)：AI伺服器電源散熱霸主
台達電8月營收478.6億元，月增5.4%、年增26.7%，連續兩個月創新高。營收成長主要驅動因素為AI伺服器電源及液冷散熱系統出貨強勁。台達電已成為全球AI伺服器電源解決方案主要供應商，市佔率逾60%，其AI產品營業利益率約35%至40%。
公司受惠於輝達新一代GPU功耗提升的趨勢。Rubin GPU功耗將從B300晶片的1.4kW提升至2.3kW，將從2026年第2季開始帶來約30%的電源供應器增量。台達電的VR200機櫃整體電源供應器價值從6.7萬美元提高到10.4萬美元，充分受惠於AI伺服器功耗升級趨勢。
智邦(2345)：CSP客戶持續投入AI基礎建設
智邦8月合併營收256.37億元，月增11.5%、年增172.3%，不僅創歷史新高，更連續17個月成長。公司受惠於雲端服務供應商(CSP)積極布局AI基礎建設，以及企業端持續升級網路架構的需求。
目前智邦營收中，AI應用(包括加速卡)已佔業績五成以上，CSP交換器約佔兩成，兩大業務合計佔業務七成。隨著800G等級的AI資料中心用交換器、AI加速器等產品出貨持續增溫，智邦在AI基礎建設投資中持續獲利。
川湖(2059)：AI伺服器滑軌主力廠
川湖8月營收14.55億元，年增67.5%、月增3.4%，打破今年4月的單月營收歷史紀錄。公司為輝達GB200伺服器滑軌主力供應商，在全球AI伺服器滑軌市場市佔率約50%。
隨著AI伺服器建置大爆發，特別是輝達GB200出貨轉順、GB300即將推出，川湖的技術優勢使其在市場中占據有利位置。GB200伺服器運算匣滑軌單價估計將是上一代H100的四倍以上，ASP將大於4,050美元。
台特化(4772)：半導體特殊氣體獨占優勢
台特化8月營收2.72億元，年增256.5%，創歷史新高。公司為台積電特化氣體供應商，其核心產品矽乙烷主要應用於先進製程中薄膜沉積製程，隨著線徑微縮，應用等級從過往矽甲烷朝矽乙烷邁進。
全球僅有四家公司具備矽乙烷量產能力，台特化為其中之一，構成強大定價能力與高毛利率的基石。新產品無水氟化氫已送樣客戶認證，可望在今年首季開始出貨。
竹陞科技(6739)：半導體智慧自動化系統整合
竹陞科技8月營收7,533萬元，年增103.5%，連續15個月正成長。公司致力於將代理人人工智慧(Agentic AI)與實體人工智慧(Physical AI)整合至產品生態系中，為客戶提供客製化AI智慧軟硬整合解決方案。
受惠美系記憶體大廠展開全球晶圓廠建置配智慧工廠的6年期程，公司順利切入晶圓代工3奈米以下先進製程及先進封裝廠，成為客戶標配。
昇陽半導體(8028)：再生晶圓與薄化服務領導者
昇陽半導體8月營收4.02億元，年增29.6%，創歷史新高。公司為台灣市佔率第一、全球第二的再生晶圓供應商，70%~75%業務來自先進製程，且價量均見提升。
隨著先進製程推進，再生晶圓使用密度大幅提升。3奈米製程每10萬片原晶圓約需搭配23萬片再生晶圓，2奈米製程則上看27萬片。公司預計2026年每月產能將達120萬片，穩坐全球最大再生晶圓供應商地位。
竑騰(7751)：封裝設備與AOI檢測
竑騰8月營收1.71億元，年增90.2%。公司主要客戶為前七大封測大廠及先進封裝廠，受惠AI伺服器、HPC運算與車用電子等高成長領域持續發展，封裝設備市場需求呈現穩健上升趨勢。
公司積極導入3D視覺模組，擴展至更廣泛的製程應用領域，透過提供具備深度檢測能力的高階視覺模組，鞏固在AOI市場的技術優勢。
鉅祥(2476)：BBU連接機構件受惠者
鉅祥8月營收6.74億元，年增10.9%，改寫歷史新高。公司目前AI伺服器相關零組件營收占比已達15%，多數來自BBU(電池備援系統)專用金屬連接機構件，訂單能見度直達明年第2季。
由於輝達GB200 NVL72伺服器機櫃極可能將BBU從選配改為標配，使得BBU成為市場焦點，鉅祥作為BBU金屬連接機構件供應商將顯著受惠。
宏碩系統(6895)：智慧醫療解決方案
宏碩系統8月營收9,139萬元，年增184.6%。公司專注於長照智慧、智慧醫療等領域的系統整合服務。隨著台灣步入超高齡社會，智慧醫療與長照需求快速增長，帶動公司業績大幅成長。
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