摩根大通的分析師Alexei Gogolev將雲端解決方案供應商Veeva Systems(VEEV)的評級從中立上調至增持，並將其目標價提高40美元至330美元，這意味著約20.9%的潛在上漲空間。Veeva專注於協助生命科學產業的客戶儲存數據及維持法規合規性。今年以來，Veeva的股價已上漲超過29%。摩根大通的升級評級是在Veeva於8月底公布第二季度營收和盈餘超出預期後進行的，這也促使其他機構如瑞銀和Piper Sandler的分析師上調目標價。

Veeva的市場份額增長潛力

Gogolev對Veeva在成長中的生命科學產業中擴大市場份額的潛力持樂觀態度。他估計公司總可服務市場約為200億美元，並指出Veeva在過去五年中實現了20%的強勁營收增長，遠超過生命科學產業中個位數的增長率。

Veeva的長期合作與市場優勢

Gogolev在致客戶的報告中寫道：「我們預計Veeva在未來三年內的年複合增長率將達約13%，自由現金流利潤率超過40%，這得益於其競爭優勢明顯的平台策略及市場滲透機會。」分析師特別強調了公司最近與臨床研究服務提供商Iqvia的長期合作夥伴關係，這將帶來新的盈利機會並加速營收增長。上個月，曾與Veeva有法律糾紛的Iqvia達成合作，允許彼此的數據在對方的軟體或服務中使用。

Veeva在競爭激烈的市場中脫穎而出

儘管面臨來自Salesforce(CRM)的激烈競爭，Gogolev表示，基於近期與Iqvia的合作及Agentic AI的實施所釋放的機會，他們將Veeva的評級上調至增持。他補充說：「在這個領域中，沒有其他公司能在產品提供的深度和廣度上與Veeva媲美。」在評級上調後，Veeva的股價在盤前交易中上漲超過1%。根據LSEG的數據，大多數分析師看好Veeva，32位分析師中有19位給予買入或強力買入評級。

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