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近日，鴻海(2317)因結盟東元(1504)與日本軟體銀行，預計在主權AI計畫中獲得重大機會，外資麥格理因此將鴻海的12個月目標價從205元上調至300元。鴻海藉由提供模組化資料中心，包括伺服器機櫃和基礎設施等，展現其系統整合的優勢，預期在主權AI趨勢下將受惠。
鴻海AI伺服器機櫃出貨量有望大幅增長
麥格理報告指出，鴻海8月的營收符合第三季預期，特別是雲端網路產品部門的月增率表現優異。鴻海的AI伺服器機櫃出貨量目標為第三季成長三倍，9月的業績預期將更佳。此外，美國星際之門計畫在未來四年將投資5,000億美元，鴻海若在最佳情境下，預計可獲得高達3,500億美元的投資金額。
鴻海在AI市場的潛在營收規模
在基本情境下，鴻海預估可取得40%的美國星際之門計畫投資，即一年500億美元的潛在營收規模。若以輝達（NVIDIA）GB系列的AI伺服器機櫃計算，鴻海每年可望出貨1.7萬至3萬櫃之間，這將於2026年至2027年陸續對鴻海的業績作出貢獻。
未來鴻海在主權AI領域的發展前景
鴻海在主權AI市場的布局及與東元和軟銀的合作，將是未來值得觀察的關鍵。投資者需密切關注鴻海在AI伺服器機櫃出貨量的進展，以及美國星際之門計畫的實施情況，這些因素將直接影響鴻海的營收成長及市場地位。
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