Palo Alto Networks (PANW)積極平台化策略及併購以色列資安商CyberArk，標誌AI資安整合新時代，ASML等半導體設備廠則持續承受地緣經濟與資本支出不確定性，產業競爭態勢加劇。

人工智慧(AI)技術的高速發展正全面改寫資安產業版圖，尤其在AI驅動的攻擊手法層出不窮之下，企業對於資訊保護需求急遽升高。Palo Alto Networks (PANW)成為華爾街分析師強力推薦的AI資安領導股，不僅因公司平台化策略奏效，更因其近期宣布以高達250億美元收購以色列身分認證龍頭CyberArk，將整合身分安全管理併入防火牆及端點資安服務，意圖打造一站式資安生態系。

Palo Alto Networks執行長Nikesh Arora在接受CNBC訪問時強調，企業正面臨AI瀏覽器自主性帶來的重大安全挑戰，如無法建立完整憑證控管，將無法獲得大型企業採用。他直言，現今企業授權權限逐漸分散，「皇冠珠寶」數據存取越來越容易遭內外部人員濫用，資安部署必須全面升級。Arora表示，看好CyberArk低侵入、高效率權限管理技術的結合，能有效壓低資安漏洞增加。

從投資角度來看，PANW獲得Morgan Stanley再度強調為資安首選股，目標價調升至$216美元，反映市場對其AI化及平台整合策略的信心。分析師認為，雖然AI產業整體存有波動性，但PANW聚焦資安全域，取得跨領域技術主導權，有望在雲端、端點及自動化防禦三大市場獲得更高滲透率，不過也有聲音認為，部分AI股具更高的短期報酬潛力，需評估投資風險。

半導體設備供應商如ASML (ASML)同為AI生態鏈受惠者，美銀分析師指出雖然三星、Intel等客戶動能令人鼓舞，但整體訂單尚未完全反映AI資本支出。面對地緣政治和關稅等外部因素，ASML維持「買進」評等，卻下修目標價至724歐元，顯示短期仍需觀察全球需求變化。

此外，資料分析巨擘Palantir (PLTR)也備受市場關注，部分投資人認為其AI戰略有機會推動市值大幅提升。不過，專家提醒，資安股雖機會多，選擇標的不僅要看技術佈局，更需評估在新一輪AI風險下的抗跌能力與長遠增值。

綜合來看，隨AI驅動企業全面數位升級，資安成為最受矚目焦點。PANW併購CyberArk象徵產業邁向高度整合與自動化時代，惟產業競爭只會愈發激烈，如何平衡平台化優勢以及新技術引進的安全挑戰，將是未來資安領導者的決勝關鍵。

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