布魯克科技宣佈將發行6億美元的可轉換優先股,以償還債務並支援公司成長。
布魯克科技(Bruker Corporation, NASDAQ: BRKR)於週二正式啟動一項公共募股計畫,計劃發行價值6億美元的A系列強制可轉換優先股。這次募股不僅包括基本額度,還設有30天內可供承銷商增購至9000萬美元的選擇權,用以應對超額認購需求。
根據公司的公告,募集到的淨資金將主要用於償還2026年到期的定期貸款、2024年循環信貸協議下的未償借款,以及部分2027年到期的定期貸款。此外,任何多餘資金也可能用於一般企業目的,包括債務償還、營運資本、資本支出、收購、投資、股票回購及分紅等。
每股可轉換優先股具有250美元的清算優先權,預計在2028年9月1日之前可轉換為變動數量的普通股,除非持有人提前進行轉換。最終的條款,包括股息和轉換率,將在定價時確定。然而,該訊息發布後,布魯克科技的股價在盤後交易中下跌了9.5%,報30.07美元。
面對市場挑戰,布魯克科技最近已提出1億至1.2億美元的成本削減計劃,並調降了2025財年的指引。最新的財報顯示,其非GAAP每股盈餘為0.32美元,低於預期10美分,而總收入797.4百萬美元則比預期少了1275萬美元。這些情況表明,在經濟壓力下,公司仍需努力穩住其市場地位。
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