摩根士丹利上調e.l.f. Beauty評級至「增持」，認為市場對其需求過於悲觀，並強調國際成長與收購Rhode的潛力。

摩根士丹利近日將e.l.f. Beauty（NYSE:ELF）的評級從「平衡」提升至「增持」，分析師達拉·莫亨尼安指出，市場對該公司的需求彈性風險擔憂過度，導致共識預估偏低。他表示，目前市場普遍預期e.l.f.在2027財年的EBITDA將下降22%，這一預測顯得不切實際。特別是考慮到該公司在國際市場上仍保持20%的銷售比例及30%的年增長率，以及美國市場雖然增速放緩但依然穩健的表現。

此外，e.l.f. Beauty最近宣佈以高達10億美元收購由海莉·比伯創立的快速成長品牌Rhode，此舉被視為該公司歷史上最大規模的併購案，也可能改變業界格局。儘管第二季度的利潤壓縮影響了短期表現，但分析師認為未來的每股收益增長潛力仍被低估。

目前，e.l.f. Beauty的股價在盤前交易中上漲了3.9%，報105.72美元，處於52周範圍49.40至172.49美元之間。展望未來，若能成功整合Rhode並加強國際拓展，e.l.f.有望迎來更可觀的增長機會。

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