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半導體100%關稅政策發酵！泛美概念股噴發、台積電產業鏈全線上攻

今日2025年8月7日亞洲股市特別是台灣股市大幅上漲，主要受到以下幾項因素驅動：

核心驅動 1：川普宣布半導體100%關稅政策

川普政府宣布，將對「所有進口至美國的晶片與半導體」課徵高達 100% 的關稅，但若企業正在美國設廠或承諾設廠，則可完全豁免。

市場解讀：台積電(2330)正是符合豁免的台廠，為明確的政策利多，強烈推動晶片製造回流美國，帶動具備「在美布局」的企業股價飆升，例如台積電、Apple、輝達等。

核心驅動 2：泛「美國設廠／投資」概念股全線上攻

政策直接鼓勵企業將產能移往美國，這類具備「在美設廠、供應鏈地位」的公司享有免關稅紅利。市場上股價反應，預期相關企業營運與接單動能將明顯優於未佈局者，資金迅速集中。如弘塑、辛耘。

核心驅動 3：台積電產業鏈概念全面噴發

台積電作為全球最大晶圓代工廠，早已深度布局美國，包括亞利桑那州已動工的先進製程廠區，因此在此次政策中被視為最大受惠者之一。隨著產能逐步開出，其相關供應鏈亦同步受惠於美系訂單與轉單效益，形成產業鏈漲勢。

今日盤勢分析、強勢股族群

今日大漲556點，上漲幅度2.37%，收在24,003點

今日2025/8/7的盤勢表現，大漲 556 點，上漲幅度2.37%，收在 24,003 點，距離歷史高點僅剩下四百點的差距。自從盤勢消化完川普的四月初的利空後，整體盤勢持續反彈上漲，今日受到川普半導體關稅的政策影響，對於台積電是一大利多，也使的台積電今日再度創下歷史新高1,180元，以電子股為主的台股再度出量攻擊。

並且看到這波盤勢上的拉抬，外資期貨空單也逐步開始減少，且三大法人也仍站在買超。

後續持續關注，半導體關稅豁免的台積電，相關供應鏈、以及泛美概念股...等。是否能夠持續性的買盤進駐拉抬整體盤勢。

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強勢族群：晶圓材料、散熱、BBU、儀器設備工程、IC半導體設備

從盤中可以發現今日強勢族群有許多，如環球晶受到半導體關稅豁免漲停，使的晶圓材料族群大漲7.55％、散熱也出頭漲逾6%，其餘與台積電供應鏈息息相關的，儀器設備工程、半導體設備，也都是多檔漲停（如帆宣、漢唐、均豪、均華、辛耘...等。

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強勢股一、帆宣(6196)

• 帆宣（6196）深度參與亞利桑那州先進製程廠房建設與設備安裝。

• 技術面：帆宣（6196）呈現「短多長多」的技術線型，今日再度漲停

• 主力買、法人買、波段籌碼健康；後續觀察是否能吸引更多的買盤進駐

基本面利多

帆宣（6196）為台積電多年建廠合作夥伴，直接參與台積電在台與美國亞利桑那州建廠的工程整合、系統搬入與無塵室設計，為主要承建商之一。台積電美國廠擴建持續追加，可望帶動帆宣訂單爆量成長。未來2~3年帆宣訂單將源源不絕、營收有機會創高。亦供應記憶體與封裝產業客戶，接單來源多元具抗景氣波動能力。

除台積電外，也服務三星、Intel、美光等在美建廠客戶，具備美系客戶擴產紅利題材。

技術面

我們再來打開《籌碼K線》觀察帆宣（6196）短線、長線的技術線型。從日Ｋ線可以發現，股價持續走強勢短多行情，今日（8/7）受到川普半導體關稅政策上的消息，帆宣（6196）身為台積電供應鏈且也為泛美國概念股，再多項基本面利多情況下，今日漲停突破波段高，繼續走短多格局。

再看到長周期的月Ｋ線，可以注意到帆宣（6196）長線下來也是處於多方格局，股價隨著盤勢上的推升，先前已出現六個紅K棒，盤勢在所有均線之上。此次基本面利多又再度使股價激昂，整體多頭行情沒有問題，我們就持續觀察下去。

以上述的技術線型可以發現，帆宣（6196）呈現「短多長多」的技術線型，後續我們持續台積電受到半導體關稅豁免的情形下，是否能夠使台積電供應鏈持續推升。進而拉抬帆宣（6196）的股價

籌碼面

我們再打開《籌碼K線》，來觀察帆宣（6196）的籌碼狀況，可以注意到主力買超居多，且籌碼也較為健康。進一步觀察法人動向，外資與投信都是站在買方，這也表示法人對於帆宣（6196）的後勢看法是一致看好的。大戶持股比率：大戶與散戶持股一起減少，不過可以注意到大戶雖然減少了2.51%，不過整體大戶持股仍落在68%左右。

再看到細部籌碼，我們切換至「籌碼日報」，根據近60日的統計數據，顯示出近一季主力動向為小買，買超第一的主力為「新加坡商瑞銀」，買超2,717張帆宣（6196），且此主力整體為波段買盤，而非隔日沖或短線客，籌碼較為健康。

這些籌碼指標，顯示出主力、外資、投信、大戶，波段角度都是青睞帆宣（6196），再加上今日（8/7）因為川普半導體關稅豁免基本面利多，帆宣（6196）是台積電供應鏈也是泛美國概念股，後續觀察是否能吸引更多的買盤進駐，持續期待後續的整體表現。

 

強勢股二、漢唐(2404)

• 漢唐（2404）為台積電在亞利桑那設廠的重要協力廠商，建廠工程與氣體系統規劃。

• 技術面：漢唐（2404）呈現「短多長多」的技術線型，今日再度漲停

• 主力買、法人買、波段籌碼健康；後續觀察是否能吸引更多的買盤進駐

基本面利多

漢唐（2404）為台積電在亞利桑那設廠的重要協力廠商，參與建廠工程與氣體系統規劃。隨著台積電在美設廠進度推進（如3奈米、2奈米先進製程），漢唐（2404）的工程與系統整合營收將穩定成長。工程整合廠如漢唐（2404）、帆宣等，將受惠於長期建廠與基礎設施需求，不是一次性業績，而是長期訂單潮。後續如英特爾、三星、輝達等擴建美國先進廠房，也會持續釋出相關工程標案。近年公司財報說明，美國市場訂單成長顯著，營收與訂單結構明顯美國比重上升

技術面

我們再來打開《籌碼K線》觀察漢唐（2404）短線、長線的技術線型。從日Ｋ線可以發現，股價持續走強勢短多行情，今日（8/7）受到川普半導體關稅政策上的消息，漢唐（2404）身為台積電供應鏈且也為泛美國概念股，再多項基本面利多情況下，今日漲停突破波段高，繼續走短多格局。

再看到長周期的月Ｋ線，可以注意到漢唐（2404）長線下來也是處於多方格局，股價隨著盤勢上的推升，已經出現連續四根紅K棒，代表著盤勢已連續四個月上漲，整體多頭行情沒有問題，我們就持續觀察下去。

以上述的技術線型可以發現，漢唐（2404）呈現「短多長多」的技術線型，後續我們持續台積電受到半導體關稅豁免的情形下，是否能夠使台積電供應鏈持續推升。進而拉抬漢唐（2404）的股價

籌碼面

我們再打開《籌碼K線》，來觀察漢唐（2404）的籌碼狀況，可以注意到主力買超居多，籌碼也正在努力集中。進一步觀察法人動向，外資與投信都是站在買方居多，這也表示法人對於漢唐（2404）的後勢看法是一致看好。

再看到細部籌碼，我們切換至「籌碼日報」，根據近60日的統計數據，顯示出近一季主力動向為小買，買超第一的主力為「台灣摩根士丹利」，買超6,022張漢唐（2404），且此主力整體為波段買盤，而非隔日沖或短線客，籌碼較為健康。

這些籌碼指標，顯示出主力、外資、投信波段角度都是青睞漢唐（2404），再加上今日（8/7）因為川普半導體關稅豁免基本面利多，漢唐（2404）是台積電供應鏈也是泛美國概念股，後續觀察是否能吸引更多的買盤進駐，持續期待後續的整體表現。

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總結

今日大漲的都是具有以下特質：

• 與台積電「在美設廠行動」高度綁定

• 可享有關稅政策帶來的豁免紅利與轉單效益

• 營運與訂單前景透明，政策利基與資金行情共振。

在川普宣布嚴苛半導體進口政策，但對「在美設廠」企業給予豁免的利多效應下，台積電美國擴產相關供應鏈廠商如帆宣與漢唐，成為今日盤中資金湧入焦點。兩家公司在政策、市場認同與訂單可見度方面高度契合，故能同步迎來強攻行情。

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