當日盤勢重點：《6 月雙增，掌握稀土資源，強攻漲停重返多頭》

1. 輝達H20晶片急單來了，加碼下單台積電30萬顆

2. 性能優於B系列晶片，H20仍是中國客戶首選

3. 等待談判進展，關注後續美對中AI限制

4. 2檔概念股還有機會

輝達H20晶片急單來了，加碼下單台積電30萬顆

日前美國川普政府對中國大開AI晶片大門，重新開放輝達H20這顆為降規設計的晶片得以出口，在消息傳出後H20產品隨即銷售一空，能看出中國科技大廠如阿里巴巴、騰訊、字節跳動等對美AI晶片需求仍然強勁，晶片大廠華為的替代產品仍不及輝達晶片有吸引力。這也將讓輝達上一季約45億美元的虧損一筆勾銷。
雖然供應鏈消息原本稱輝達將不會再生產H20產品，後續產能將轉往B系列產品如B20、B30/40等晶片。然而，根據路透社29日報導，輝達在看到H20產品銷售強勁下，已在上週向台積電(2330)重新下單30萬顆H20晶片組，如加上現有約60~70萬顆的庫存量，H20的總出貨量將上看100萬顆！

性能優於B系列特供晶片，H20仍是中國客戶首選

輝達原先規劃的B系列中國特供晶片就是為應對美國政府的H20禁令，所研發的「減配版」產品，基於GB202 GPU架構，搭載GDDR7記憶體，容量介於24~48GB之間。更高性能的「B30/40」系列，雖然支援NVLink互連功能，但輝達為規避美國商務部列管出口的「高頻寬記憶體(HBM)」，被迫降頻使得固有的算力和記憶體頻寬受到限制，整體性能對比H20下降約15%。
而在這場揮金如土的AI競賽中，中國科技大廠在美國重重限制下，為取得最強的算力，即使H20售價相比B系列產品貴上50%左右，卻仍是他們購買輝達產品時的首選。然而，輝達也沒有因此停止生產B系列晶片，供應鏈消息指出B40仍預計在今年生產約200萬顆，後續中美貿易談判如能順利收尾，有望和H20一併出貨給中國客戶。

等待談判進展，關注後續美對中AI限制

日前美國與主要貿易夥伴如歐盟、日本等已告一段落，川普稱其餘國家將收穫15~20%的關稅稅率，市場開始聚焦28、29日在瑞典斯德哥爾摩舉行的中美第三輪貿易談判。消息指出原訂8/12日的暫緩期可能再度延後3個月、川普先前也稱..

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劉耀文

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